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課程背景：

融資是所有企業都面臨的挑戰，尤其是面對高投入和高不確定性的科技型企業，企業創業團隊、高層領導在融資過程中經常遇到以下問題：

1、 該不該融資？該什么時候融資？

2、 什么樣的融資方式更適合科技型企業？

3、 大家都在談論風險投資，他們是“瘋投”嗎？是“天使”還是“魔鬼”？他們到底是怎么運作的？

4、 我們的企業適合引入風投嗎？如果是，需要做些什么準備呢？

5、 如何接觸風投？找什么樣的風投？如何溝通？如何談判？

6、 為什么別的企業能以這么高的估值融到資，而機構給我們的報價卻這么低？

7、 如何判斷投資機構是認真的？關鍵節點是什么？如何推進？

8、 投資條款上的術語好陌生，這些文字到底意味著什么？為什么有這樣的條款？是不是傳說中的“陷阱”啊？！

9、 上市聽起來很美好啊，有名氣、融到大錢，該怎么搞呢？

……

培訓收益：

本課程根據多年來投資實踐，結合企業創業團隊、高層領導面臨的這些問題總結出適合科技型企業的融資解決之道，非常強調從科技型企業自身發展的角度來開展融資工作，通過多年的總結得出的一些理論及實踐來指導科技型企業的投融資團隊對于企業融資有一個明確的、理論與實踐結合的、可操作的方法、流程，幫助科技型企業做好融資準備，從而提高融資效率，加快融資進程，助力企業邁上新臺階。

1. 分享講師10多年科技型企業投資的實戰經驗、專業經驗，幫助學員理解風險投資產業、風險投資機構是如何運作的

2. 通過現場的互動幫助學員理清適合自己企業的融資方案

3. 分析并了解科技型企業在融資方面存在的主要問題、挑戰及解決辦法

4. 掌握投資機構投資方向、價值取向、估值分析、投資流程等各環節的重點

5. 掌握商業計劃書的準備、內容構成和寫作技巧

6. 掌握如何與投資機構溝通、如何協商、如何把握關鍵節點的方法

7. 掌握投資條款各項內容含義、談判技巧

8. 分享講師30多個投資項目的案例經驗（模板、表格、樣例……），幫助學員知己知彼，從容應對融資中的問題，使得學員參訓后回到自己的公司能夠很好實踐

培訓對象：

企業董事長、CEO/總經理、CFO、董秘、運營副總、CTO、投融資負責人、財務經理、技術部門主管、人力資源經理等

課程大綱：

一、 一個經典案例分析

1. 科技型企業融資涉及的主要問題有哪些？

1）.時代背景

2）.團隊

3）.資本來源

4）.幾點啟示

二、 科技型企業融資面臨的挑戰

1. 什么是融資

2. 融資的主要分類

3. 不同融資方式的區別

4. 企業為什么要融資

5. 科技型企業風險模型

6. 科技型企業融資困難的實質

三、風險投資是科技型企業融資的最佳選擇

1. 科技型企業的魅力所在

2. 科技型企業融資途徑及選擇

1）.個人

2）.3Fs

3）.債權

4）.股權

3. 什么是風險投資（VC）

4. 現代VC簡史

5. 中國VC行業的演進

6. 問題討論---為什么某著名高科技企業講“不融資”“不上市”，發展得很好？這里的真實情況、歷史背景，以及對企業的啟示

四、 風險投資是如何運作的

1. VC的實質

2. VC的定位和投資階段

3. VC的運營模型

1）.募

2）.投

3）.管

4）.退

4. VC視角下的企業、企業家

1）.活下來

2）.走向卓越

5. 案例講解：華成創投

五、企業的融資準備

1. 企業是否需要VC？何時需要？

2. 企業的準備工作

3. 企業如何聯系VC？

4. 企業如何與VC溝通？

1）.技術產品

2）.商業模式

3）.估值差異

5. 與VC溝通過程中應注意什么

6. 問題討論：理想的投資機構長什么樣？

六、商業計劃書

1. 什么是商業計劃書？什么是好的商業計劃書？該誰準備商業計劃書？

2. 商業計劃書模板

1）.執行摘要

2）.詳細商業計劃書

3. 商業計劃書需要闡明的要點

4. VC商業計劃書分析

5. VC估值方法

1）.早期項目

2）.中期項目

3）.后期項目

6. 實例講解、討論：華成創投投資企業的

1）.PreA 輪商業計劃書

2）.A 輪商業計劃書

七、投資條款

1. 什么是投資條款（TS）

2. 投資條款的意義

3. 投資條款的內容

1）.交易結構

2）.治理條款

3）.退出約定

4. “對賭條款”

1）.條款的意義

2）.“賭”的是什么

3）.調整的是什么、怎么調整

4）.原則與底線

5. 實例講解：真實“對賭條款”

6. 投資條款談判的要點

7. 實例講解：華成創投出具并與科技型企業簽署的真實投資條款

八、 從VC到IPO：華成創投投資真實案例分享

1. 接觸

2. 溝通、幫忙

3. A輪融資

4. B輪融資

5. C輪（PreIPO輪）融資

6. 創業板？科創板？

7. IPO歷史時刻！

8. 星辰大海

王老師

教育背景：

天津大學 工業工程本科、碩士

美國普渡大學商學院 MSIA

投資經歷：

名力中國成長基金 聯席董事

四維安宏私募基金 副總裁

2012年創立華成創投

科技型企業經歷：

華為技術 項目經理

卓望數碼 業務拓展經理

業務專長：

在私募投資領域有超過10多年的投資經歷，在業界建立了廣泛的聯系和良好的口碑，主導、參與了數十個投資項目，有超圖軟件（300036），瀚川智能（688022）等實現成功上市。此前，在華為、卓望等高科技企業有超過5年的市場管理、業務拓展運營經驗，對科技型企業運營有豐富的經驗。

培訓經驗：

曾為清華大學、天津大學、中科院深圳先進技術研究院、中航聯創等機構提供過多場關于風險投資、商業計劃書等方面的內訓，并受聘為天津大學、中科院深圳先進技術研究院、中航聯創等機構的創新、創業導師，得到了受訓機構、企業和學員的普遍認可。

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