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課程背景

隨著企業IPO上市的常態化，越來越多的優秀企業選擇登陸資本市場、開展資本運作，企業上市成功后其股票流動性及價值將得到顯著提升，并且能夠獲得了優于同行的融資能力和品牌效應，并可運用并購重組、定向增發、可轉債發行、股票質押融資等更為高級的資本運作工具。然而，IPO上市操作難度較大，我國上市公司比例不到萬分之三，證監會的審核也有著嚴格、口徑多變等特點，如何把控IPO上市新政策，了解審核要點，掌握上市操作實務，讓企業能夠以最低成本、最少時間完成IPO上市，是本次課程需要重點解決的問題。

課程收益

● 了解目前A股IPO上市的現狀和審核理念

● 了解IPO上市全流程以及各中介機構在流程中分工

● 了解IPO上市審核體系、重要法律法規及問答

● 掌握IPO上市前盡職調查、材料申報、材料審核等環節的要點

參訓對象：

董事長、總裁、董事會秘書、財務總監

課程內容：

第一模塊：IPO上市關鍵梳理

• IPO上市概況

IPO上市的定義及歷史發展

IPO上市后可以使用的資本運作工具

IPO上市流程概述及重要節點

IPO注冊制介紹與流程特點

• IPO上市交易所及板塊選擇

境內A股上市、香港上市與境外上市路徑選擇

上海證券交易所與深圳證券交易所選擇

主要板塊的業績指標要求

創業板的差異化要求

科創板的差異化要求

第二模塊：IPO上市流程及關鍵節點

• IPO上市盡調流程

Ø 業務盡調流程與商業模式梳理

Ø 財務盡調流程與財務核查關鍵點

Ø 法律盡調流程與法律核查關鍵點

Ø 募投方案涉及與備案申請

• IPO上市申報流程

Ø 券商初步盡職調查與立項

Ø 會計師、律師盡職調查與整改

Ø 證監局輔導申請與輔導驗收

Ø 券商內核與申報材料制作

Ø 證監會窗口受理與預披露

• IPO上市審核流程

Ø 預披露與預審員初審

Ø 一次反饋意見回復，回復要點把握

Ø 二次反饋意見回復，回復要點把握

Ø 告知函與發審會準備、發審會問題提煉

Ø 發審會審核與會后事項

Ø 封卷、獲取批文

Ø 新股發行

第三模塊：IPO上市申請關鍵審核點

• 持續經營能力審核要點：行業類型、收入利潤變動趨勢、毛利率與現金流量等

• 業務模式審核要點：所處行業及上下游議價能力、核心競爭力與商業模式等

• 主體適合審核要點：成立時間、歷史沿革、董監高與實際控制人等

• 規范運行審核要點：重大違法違規、依法納稅與資質核查

• 關聯交易審核要點：關聯方定義、關聯交易占比公允性、獨立性等

• 同業競爭審核要點：同業與競爭定義，關停并轉四類解決方案

獨立性審核要點：五獨立性核查與整改要點

稅收合法合規性審核要點：依法納稅與稅收籌劃風險點辨析

財務真實性審核要點：核查審計程序與現場走訪

資產負債表審核要點：資產真實完整性、結構合理性等

利潤表審核要點：收入確認政策、收入成本配比、費用業務配比等

現金流量表審核要點：直接法與間接法

證監會50條審核要點、操作實務

涉及案例：利泰制藥、龍旗科技、華致酒行、國策環保、潤瑪股份、金槍新材、品恩科

技、普元信息、常州恐龍園、晶豐明源、萬福生科、欣泰電氣、筑博設計、佳力科技、

新水源景、京博農化等

顧老師

復旦大學學士、中歐國際工商學院金融MBA

暢銷書《公司IPO整體解決方案》、《股權思維》作者

中國注冊會計師（CPA）、國際注冊內部審計師（CIA）、英國皇家特許管理會計師協會（CIMA）資深會員、全球特許管理會計師（CGMA）

深交所上市公司力盛賽車（002858）獨立董事

顧老師在“四大”國際會計師事務所中的兩家（普華永道、安永）有近10年工作經歷；并先后在一家大型地產基金公司和一家金融科技公司擔任首席財務官（CFO）。顧老師參與過多個國內企業境外上市項目，對國內民營企業境內外上市過程中常見的會計問題由豐富的實際操作經驗和解決方案。他在房地產、股權投資、制造業、零售業等行業有豐富的實踐經驗。私募股權基金及互聯網企業、財務一把手工作經歷，此外，顧老師在員工股權激勵方案設計的理論和實踐領域頗有心得，有豐富實踐經驗。

曾經培訓或咨詢過的部分客戶

國有企業：中國石油、中國節能環保集團、上海電力、無錫國聯、南方報業集團、四川省交通投資集團、中信泰富特鋼集團、湖南兵器工業集團、廣州地鐵設計研究院等

政府機關與事業單位：江蘇、云南、廣西、內蒙古等省稅務局、河北滄州市委組織部、安徽宿州市黨委、莆田市金融辦、天津市注冊會計師協會等

民營企業：海航集團、小紅書、天安人壽、宸帆電商、諾梵科技、廣東先導稀材股份有限公司、湖北大江環保科技股份有限公司等

PE/VC：鐘鼎資本、鉅派投資集團、泰合資本、君上資本等

專業服務機構：CFA協會、方達律師事務所、大信會計師事務所、上會會計師事務所等

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