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課程介紹：

2024年是深入實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的重要一年，是化解政府隱性債務(wù)攻堅(jiān)的一年，同時(shí)也是貫徹落實(shí)2023年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和中央金融工作會(huì)議的開局之年。當(dāng)前，各地正在按照黨的二十大提出的“高質(zhì)量發(fā)展是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的首要任務(wù)”的要求，積極謀劃項(xiàng)目、儲(chǔ)備項(xiàng)目，通過(guò)創(chuàng)新政府投融資模式、化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、推進(jìn)平臺(tái)公司產(chǎn)業(yè)類轉(zhuǎn)型等方式，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

元旦前夕，國(guó)務(wù)院四部委印發(fā)了《生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向的開發(fā)(EOD)項(xiàng)目實(shí)施導(dǎo)則(試行)》，積極穩(wěn)妥、規(guī)范有序推進(jìn)生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向的開發(fā)(EOD)模式創(chuàng)新。在當(dāng)前防范政府隱性債務(wù)背景下，如何開展片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目，如何扎實(shí)有序推進(jìn)城市更新項(xiàng)目，同時(shí)將公益性項(xiàng)目與經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目綜合打捆實(shí)施，充分發(fā)揮地方政府專項(xiàng)債券對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的投資帶動(dòng)作用,積極盤活存量資產(chǎn)、擴(kuò)大有效融資，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，是社會(huì)各屆廣泛關(guān)注的熱點(diǎn)。為了幫助政府部門、中央企業(yè)、地方國(guó)有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)等準(zhǔn)確把握當(dāng)前各項(xiàng)政策導(dǎo)向，學(xué)習(xí)、交流和探討當(dāng)前投融資領(lǐng)域遇到的難點(diǎn)問(wèn)題并找到應(yīng)對(duì)的措施，我中心舉辦“新政背景下EOD項(xiàng)目實(shí)施導(dǎo)則解讀與運(yùn)作、片區(qū)綜合開發(fā)、城市更新及專項(xiàng)債券重點(diǎn)支持項(xiàng)目謀劃實(shí)務(wù)專題研修班”。

培訓(xùn)收益

(一)準(zhǔn)確把握當(dāng)前最新基礎(chǔ)設(shè)施投融資政策導(dǎo)向;

(二)學(xué)習(xí)EOD模式最新政策和操作實(shí)施;

(三)學(xué)習(xí)探討片區(qū)綜合開發(fā)中前期土地收儲(chǔ)及后期支付來(lái)源;

(四)學(xué)習(xí)城市更新等投融資模式的操作難點(diǎn)和實(shí)務(wù)案例;

(五)學(xué)習(xí)地方政府專項(xiàng)債券操作實(shí)務(wù)和申報(bào);

(六)學(xué)習(xí)政府和城投公司盤活存量資產(chǎn)模式及案例。

培訓(xùn)對(duì)象

各級(jí)政府發(fā)改、財(cái)政、環(huán)保、住建、交通運(yùn)輸、水利、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林草、文旅等部門工作人員;城投公司為代表的各類融資平臺(tái)公司相關(guān)人員;污水垃圾處理、城鄉(xiāng)供水供氣供熱、倉(cāng)儲(chǔ)物流、新能源、環(huán)保及建筑施工等企業(yè)有關(guān)人員;銀行、證券、基金、信托、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)專業(yè)人員。

培訓(xùn)內(nèi)容

(一)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和最新財(cái)政、金融和投融資政策解讀

1.2023年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和中央金融工作會(huì)議重點(diǎn)內(nèi)容解析:

2.從通報(bào)8起隱性債務(wù)問(wèn)責(zé)案例引申相關(guān)政策解析;

3.《生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向的開發(fā)(EOD)項(xiàng)目實(shí)施導(dǎo)則(試行)》解析;

4.片區(qū)綜合開發(fā)模式有關(guān)政策解析;

5.地方政府專項(xiàng)債券政策解析;

6.盤活存量資產(chǎn)、擴(kuò)大有效融資政策解析。

(二)地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目謀劃和申報(bào)策略

1.2024年政府專項(xiàng)債券投資領(lǐng)域變化及解讀:

2.農(nóng)村道路打捆到專項(xiàng)債券項(xiàng)目中的方式及案例;

3.市政道路項(xiàng)目打捆到專項(xiàng)債券項(xiàng)目中的方式及案例;

4.政府專項(xiàng)債券及組合融資實(shí)務(wù)與案例:

5.政府專項(xiàng)債券在鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域的運(yùn)用及案例;

6.發(fā)行政府專項(xiàng)債券前期材料準(zhǔn)備(可研、一案兩書、自求平衡項(xiàng)目報(bào)告等);

7.政府專項(xiàng)債券如何投資城鎮(zhèn)化土地整理及案例;

8.利用政府專項(xiàng)債券盤活存量庫(kù)中PPP項(xiàng)目的方式及案例。

(三)PPP新機(jī)制下特許經(jīng)營(yíng)模式的適用領(lǐng)域和操作流程詳解

1.特許經(jīng)營(yíng)政策解讀及其優(yōu)先適用的領(lǐng)域;

2.特許經(jīng)營(yíng)與PPP模式的全方位優(yōu)劣勢(shì)比較分析:運(yùn)作流程、適用范圍、入庫(kù)規(guī)則、方案編制和論證等;

3.特許經(jīng)營(yíng)模式在政府委托投融資平臺(tái)公司業(yè)務(wù)中的應(yīng)用;

4.市政公用事業(yè)領(lǐng)域若干特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的案例分析。

(四)新政下EOD模式的操作要點(diǎn)和案例分析

1.EOD模式的項(xiàng)目組織主體、項(xiàng)目實(shí)施主體的概念與關(guān)系;

2.EOD項(xiàng)目實(shí)施主體獲取項(xiàng)目的方式:

3.地方國(guó)有企業(yè)如何參與EOD項(xiàng)目;

4.EOD 項(xiàng)目中的生態(tài)環(huán)境治理包含的主要領(lǐng)域;

5.生態(tài)環(huán)境治理應(yīng)滿足的條件:

6.如何確定EOD項(xiàng)目中的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)及主要類型與負(fù)面清單;

7.EOD新規(guī)下如何促進(jìn)片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目與EOD項(xiàng)目的結(jié)合;

8.EOD 新規(guī)下如何促進(jìn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目與EOD項(xiàng)目的結(jié)合:

9.如何理解 EOD項(xiàng)目中的“兩高一低”;

10.如何理解EOD項(xiàng)目中各子項(xiàng)目的一體化實(shí)施;

11.如何理解確保不依靠政府資金投入;

12.金融機(jī)構(gòu)在EOD項(xiàng)目中的貸款原則;

13.EOD實(shí)施主體如何籌集資金;

14.如何促進(jìn)EOD項(xiàng)目的項(xiàng)目資本金的充足;

15.EOD 項(xiàng)目的實(shí)施流程與實(shí)施方案的編制要點(diǎn);

16.如何理解實(shí)施方案編制中的“生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善目標(biāo)應(yīng)以定量目標(biāo)為主”;

17.EOD新規(guī)下的項(xiàng)目收益主要有哪些;

18.EOD新規(guī)下的土地增減掛鉤交易收益、碳匯收益;

19.EOD 項(xiàng)目的投資總額主要包括的內(nèi)容:

20.EOD 項(xiàng)目如何實(shí)現(xiàn)土石料、淤泥、泥沙等方面的資源利用;

21.哪些收益不能作為EOD項(xiàng)目的收益來(lái)源;

22.EOD 項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)入庫(kù)解析:

23.EOD 項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)占比情況分析及案例。

(五)片區(qū)綜合開發(fā)投融資模式及案例

1.政府授權(quán)國(guó)企與投資者合作模式;

2.ABO模式自身存在的短板及緩釋措施與案例;

3.地方政府對(duì)國(guó)有企業(yè)的政策及資源支持的途徑及案例:

4.投資人+EPC模式的合規(guī)性與違規(guī)性分析及片區(qū)包裝設(shè)計(jì);

5.投資人+EPC模式所涉及資產(chǎn)歸屬及回報(bào)機(jī)制設(shè)計(jì);

6.如何識(shí)別市場(chǎng)中違規(guī)的“投資人+EPC”模式;

7.避免“投資人+EPC”模式違規(guī)的操作要點(diǎn);

8.“F+EPC”模式與“投資人+EPC”模式的區(qū)別與聯(lián)系;

9.如何促進(jìn)“F+EPC”模式的合規(guī)性;

10.封閉運(yùn)作、滾動(dòng)開發(fā)、自求平衡模式解析及架構(gòu)圖分析。

(六)公益性與經(jīng)營(yíng)性綜合打包項(xiàng)目的運(yùn)作模式要點(diǎn)

1.哪些領(lǐng)域適合開展綜合性項(xiàng)目:

2.公益性與經(jīng)營(yíng)性綜合打包項(xiàng)目的政策支持依據(jù)與立項(xiàng)問(wèn)題;

3.公益性項(xiàng)目與經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目綜合打包的資金平衡要點(diǎn);

4.如何處理項(xiàng)目打包時(shí)的土地捆綁出讓問(wèn)題;

5.財(cái)政資金在綜合打包項(xiàng)目中如何應(yīng)用;

6.土地出讓金如何實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目的反哺;

7.政府(國(guó)有企業(yè))如何與社會(huì)資本方進(jìn)行綜合性項(xiàng)目的合作;

8.TOD模式的應(yīng)用領(lǐng)域及操作要點(diǎn)。

(七)中央企業(yè)、地方國(guó)企參與片區(qū)綜合開發(fā)模式探討及案例

1.央企、地方國(guó)企參與片區(qū)開發(fā)的難點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析:

2.央企、地方國(guó)企與地方平臺(tái)公司之間的合作模式;

3.如何尋求政府財(cái)政合規(guī)的支持、支持途徑及案例;

4.政府對(duì)片區(qū)項(xiàng)目的補(bǔ)貼方式、補(bǔ)貼類型及范圍;

5.如何爭(zhēng)取專項(xiàng)債券對(duì)項(xiàng)目支持及案例。

(八)城市更新項(xiàng)目投融資模式及案例

1.城市更新的拆遷類、改建類、整治類內(nèi)容解析;

2.城市更新實(shí)施主體的確定方式及案例;

3.老舊小區(qū)、老舊廠區(qū)、老舊街區(qū)、城中村改造的實(shí)施方式及案例;

4.城市更新項(xiàng)目融資方式及案例;

5.社會(huì)資本參與城市更新模式及案例;

6.城市更新基金當(dāng)前應(yīng)用情況;

7.如何發(fā)揮地方國(guó)有企業(yè)在城市更新項(xiàng)目中的作用;

8.施工類央企參與城市更新項(xiàng)目的關(guān)注領(lǐng)域;

9.如何提高施工類央企在城市更新項(xiàng)目中的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力;

10.城市更新中的財(cái)政支持政策;

11.有關(guān)城市更新項(xiàng)目的金融政策。

(九)存量資產(chǎn)盤活典型案例和分類處置策略

1.存量資產(chǎn)處于正常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)盤活的方式及案例;

2.存量資產(chǎn)處在還款期的盤活方式及案例;

3.政府如何為產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)盤活存量資產(chǎn)籌措資金及案例;

4.盤活存量資產(chǎn)獲得中央預(yù)算內(nèi)投資專項(xiàng)資金及案例;

5.盤活存量資產(chǎn)融資模式(購(gòu)置貸、并購(gòu)貸等);

6.盤活存量資產(chǎn)的步驟:1.摸清家底，建立資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù);2.分類

分級(jí)，為盤活提供支撐;3.方式選擇，分類別進(jìn)行盤活;

7.盤活存量資產(chǎn)的典型案例分析:盤活存量資產(chǎn)與改擴(kuò)建有機(jī)結(jié)合、挖掘閑置低效資產(chǎn)價(jià)值、發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施REITs、發(fā)行資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃(商業(yè)票據(jù))、產(chǎn)權(quán)交易、作價(jià)入股等。

(十)新型縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目的謀劃與投融資分析

1.縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目的包裝設(shè)計(jì)與實(shí)務(wù)解析;

2.縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目的企業(yè)債券發(fā)行與銀行貸款;

3.縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)性與公益性項(xiàng)目綜合打包問(wèn)題;

4.如何在縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目中使用財(cái)政資金;

5.地方國(guó)有企業(yè)在縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目中的作用;

6.施工類企業(yè)在縣城城鎮(zhèn)化項(xiàng)目中的運(yùn)作模式。

(十一)土地儲(chǔ)備和土地一級(jí)開發(fā)

1.土地儲(chǔ)備與土地一級(jí)開發(fā)的關(guān)系及當(dāng)前的現(xiàn)狀分析;

2.地方國(guó)有企業(yè)在土地儲(chǔ)備中的作用;

3.土地儲(chǔ)備的資金來(lái)源;

4.土地儲(chǔ)備融資的探索及做地模式的合規(guī)性分析;

5.政府回購(gòu)保障房模式的合規(guī)性分析:

6.房票制度在土地儲(chǔ)備融資探索中的應(yīng)用;

7.社會(huì)資本能否參與土地儲(chǔ)備項(xiàng)目:

8.土地儲(chǔ)備在片區(qū)開發(fā)中的應(yīng)用;

9.如何在土地一級(jí)開發(fā)中避免政府隱性債務(wù);

10.土地出讓金的反哺前期開發(fā)問(wèn)題。

(十二)新一輪國(guó)資國(guó)企改革的要求和國(guó)資監(jiān)管實(shí)務(wù)

1.國(guó)務(wù)院國(guó)資委新一輪國(guó)企改革政策對(duì)國(guó)企轉(zhuǎn)型發(fā)展的要求;

2.地方國(guó)企如何理順資產(chǎn)和債務(wù)，有效控制市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn);

3.如何提升市場(chǎng)化造血能力，打造新型國(guó)有企業(yè)。

(十三)地方政府投融資平臺(tái)的整合升級(jí)和市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型

1.投融資平臺(tái)公司的現(xiàn)狀、分層分區(qū)理論及城投信仰:

2.投融資平臺(tái)公司整合升級(jí)的現(xiàn)實(shí)要求和各地政策要點(diǎn);

3.投融資平臺(tái)公司整合升級(jí)工作的九大步驟;

4.投融資平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的三種模式分析;

5.投融資平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的重點(diǎn)和難點(diǎn)

(1)定位轉(zhuǎn)型:立足城市命運(yùn)共同體，構(gòu)建契約型政企關(guān)系:

(2)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型:新業(yè)務(wù)模式的變革，如新能源、新基建等;

(3)投資轉(zhuǎn)型:產(chǎn)融互動(dòng)，以產(chǎn)業(yè)投資促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì);

(4)管理轉(zhuǎn)型:投融資平臺(tái)公司集團(tuán)管控和管理提升;

(5)國(guó)資監(jiān)管:國(guó)資國(guó)企改革與國(guó)資監(jiān)管體系搭建。

6.投融資平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的案例分析。

(十四)地方政府投融資平臺(tái)的融資創(chuàng)新

1.相關(guān)政策解讀:15號(hào)文、金交所政策等;

2.各類融資模式的對(duì)比分析:銀行貸款、城投債及非標(biāo)融資等;

3、現(xiàn)有政策約束下的融資創(chuàng)新:供應(yīng)鏈金融、基礎(chǔ)設(shè)施REITs,碳匯、定融產(chǎn)品的合規(guī)化置換等。

(十五)政府產(chǎn)業(yè)投資基金的設(shè)立、運(yùn)作和案例研究

1.股權(quán)財(cái)政運(yùn)作及案例分享;

2.園區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金運(yùn)作模式及案例;

3.資本招商運(yùn)作及典型案例(合肥、蘇州、深圳等模式);

4、政府產(chǎn)業(yè)投資基金怎樣規(guī)避隱性債務(wù)及案例。

張老師

張朝元:中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)副秘書長(zhǎng)、培訓(xùn)中心主任，北京大學(xué)、清華大學(xué)投融資系列總裁研修班客座教授。

林曉東:中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)理事、特聘授課專家，中國(guó)投資協(xié)會(huì)項(xiàng)目投融資專委會(huì)特聘專家、大成律師事務(wù)所合伙人。

王小文:財(cái)政部PPP示范項(xiàng)目評(píng)審專家、住建部海綿城市試點(diǎn)考核專家，中國(guó)投資咨詢有限責(zé)任公司戰(zhàn)略與管理咨詢事業(yè)部副總經(jīng)理(主持工作)、研究中心主任。

溫來(lái)成:中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)教授，博士生導(dǎo)師，國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金評(píng)審專家，國(guó)家自然科學(xué)基金評(píng)審專家。

張鵬:財(cái)政部政策實(shí)驗(yàn)室宏觀經(jīng)濟(jì)部主任、經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、中共中央黨校干部學(xué)習(xí)網(wǎng)特約專家。

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在線報(bào)名：新政背景下EOD項(xiàng)目實(shí)施導(dǎo)則解讀與運(yùn)作、片區(qū)綜合開發(fā)、城市更新及專項(xiàng)債券重點(diǎn)支持項(xiàng)目謀劃實(shí)務(wù)專題研修班(廈門)