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【課程背景】

1.2022年，房地產(chǎn)并購、合作開發(fā)及代建業(yè)務(wù)風(fēng)起云涌。在新的市場環(huán)境下，并購成為房企迅速擴(kuò)張發(fā)展之利器，合作開發(fā)為有效規(guī)避風(fēng)險之途徑。“黑鐵時代”每個房企管理者都必須盡快適應(yīng)新的發(fā)展方式，熟練掌握投資并購的關(guān)鍵要素和操作模式，才能保證企業(yè)平穩(wěn)變革、升級與發(fā)展。

2.“三道紅線”迫使部分TOP企業(yè)收縮規(guī)模，為區(qū)域強(qiáng)企釋放了發(fā)展空間，同時國企拿地成為主流，國企與民企的合作日益密切。因此，民企與國企合作模式設(shè)計(jì)、合作風(fēng)險管控成為擺在開發(fā)商面前的一個新的課題。

3.本課程基于法律視角和房企實(shí)操視角兩個維度，雙管齊下分析合作風(fēng)險規(guī)避、收并購技巧與國企合作模式設(shè)計(jì)，深入剖析行業(yè)標(biāo)桿之經(jīng)典案例，讓各企業(yè)少走彎路、避免踩坑。

【課程對象】

1.董事長、總裁、

2.分管副總、投資總、財(cái)務(wù)總、項(xiàng)目總、

3.公司法務(wù)及律師

【課程大綱】

第一部分：“術(shù)篇”--合作開發(fā)風(fēng)險管理與實(shí)操案例

一、合作開發(fā)全過程管控實(shí)操要點(diǎn)

1、三大階段＋非標(biāo)重點(diǎn)事項(xiàng)

2、19大管理節(jié)點(diǎn)

3、62項(xiàng)重點(diǎn)事項(xiàng)

4、全周期保駕護(hù)航

（1）合作主體：合作方盡調(diào)六大維度；

（2）公司設(shè)立：設(shè)立時間；入股時間；

（3）法人治理：三會治理；總經(jīng)理權(quán)責(zé)；人員派駐；

（4）操盤模式：單方操盤；聯(lián)合操盤；保底收益；

（5）退出機(jī)制：退出方式；退出時間；

（6）僵局處理：僵局處理之萬能公式

5、合作開發(fā)5大痛點(diǎn)；

6、合作開發(fā)6大破解之道。

二、投資并購交易模式

1、股權(quán)收購：交易結(jié)構(gòu)、交易步驟、交易風(fēng)險；

2、資產(chǎn)收購：法律要件、項(xiàng)目完善、投后管理；

3、合作開發(fā)：操盤模式、僵局處理、退出機(jī)制；

4、項(xiàng)目收購常犯的9大錯誤；

5、項(xiàng)目投資考察10大要訣。

三、投資并購交易流程

1、前期階段：信息接洽、保密排他、意向框架；

2、盡調(diào)與決策：盡職調(diào)查、造價咨詢、資產(chǎn)評估；

3、方案與協(xié)議：交易模式、交易對價、交易流程、交易協(xié)議；

4、履約與交割：賣方義務(wù)、買方義務(wù)、退出機(jī)制、救濟(jì)措施；

5、交易流程：資金共管、項(xiàng)目/股權(quán)完善、資金釋放、項(xiàng)目交割、保證義務(wù)、尾款支付。

四、投資并購盡職調(diào)查

1、盡調(diào)流程：前期準(zhǔn)備、現(xiàn)場盡調(diào)、撰寫報告；

2、盡調(diào)方式：資料搜集審查、走訪、問卷、查詢、

盡職調(diào)查中的“987654321規(guī)則”；

3、盡調(diào)范圍：公司治理、重大資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易、債權(quán)債務(wù)、仲裁訴訟；

4、盡調(diào)成果：問題描述、風(fēng)險披露、應(yīng)對措施。

五、房地產(chǎn)企業(yè)公司治理

1、合作主體：合作方盡調(diào)六大維度；

2、公司設(shè)立：設(shè)立時間；入股時間；

3、法人治理：三會治理；總經(jīng)理權(quán)責(zé)；人員派駐；

4、9種股權(quán)比例的法律意義：67%、51%、34%、30%、20%、10%、5%、3%、1%；

5、操盤模式：單方操盤；聯(lián)合操盤；保底收益；小股操盤；

6、退出機(jī)制：退出方式；退出時間；

7、僵局處理：僵局處理之萬能公式。

六、房地產(chǎn)代建模式分析、操作要點(diǎn)及合同談判

1、管理代建；

2、品牌代建；

3、代建+小股操盤；

4、資本代建；

5、政府代建。

七、委托代建常見的六大風(fēng)險及管控

1、與房地產(chǎn)合作開發(fā)混同的風(fēng)險；

2、合同性質(zhì)未明確導(dǎo)致責(zé)任承擔(dān)異同；

3、委托方資金鏈斷裂風(fēng)險；

4、品牌受損風(fēng)險；

5、政策風(fēng)險；

6、商業(yè)風(fēng)險。

八、國企合作模式及風(fēng)險管控

1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓

2、在建工程轉(zhuǎn)讓

3、增資擴(kuò)股

4、合作公司

5、定向拍地＋利益補(bǔ)給

6、風(fēng)險管控七大要點(diǎn)

第二部分：“道篇”--對標(biāo)（HW、AL、ZL、BGY)

一、頂層設(shè)計(jì)：遵循規(guī)律、尊重人性。

二、制度建設(shè)：目標(biāo)導(dǎo)向、利益驅(qū)動。

三、流程管理：5大維度、9大流程。

第三部分：“勢篇”--并購趨勢

一、并購趨勢：房地產(chǎn)投資并購的8大趨勢。

二、八項(xiàng)指標(biāo)：適合進(jìn)入城市的8項(xiàng)新指標(biāo)。

三、行業(yè)趨勢：房企轉(zhuǎn)型與行業(yè)趨勢。

【經(jīng)典案例】

案例1：“假道伐虢”--上海外灘地王之爭

資本市場慣常操作的“驅(qū)鯊條款”、“焦土戰(zhàn)術(shù)”、“白衣騎士”、“毒丸計(jì)劃”等策略，在本案中展現(xiàn)的淋漓盡致，精彩紛呈。

案例2：“借尸還魂”--浙江XX項(xiàng)目股權(quán)并購案

深度解析：并購交易流程、交易模式、交易結(jié)構(gòu)、盡職調(diào)查、風(fēng)控措施以及目標(biāo)公司的管理與控制。

案例3：“十面埋伏”--上海虹橋XX項(xiàng)目股權(quán)并購糾紛案

深度解析：如何確保被收購方在項(xiàng)目被并購過程中進(jìn)退自如，再現(xiàn)交易文本設(shè)計(jì)之收放自如，不戰(zhàn)而勝。

案例4：“百密一疏”--融創(chuàng)收購綠城事件始末

宋孫從好基友到?jīng)Q裂為敵之前世今生，三度交鋒：道德之爭、制度之爭、法律之爭。

案例5：“金蟬脫殼”--上海寶山XX合作開發(fā)糾紛案

深度解析：簽約主體、地塊限價、項(xiàng)目管理、退出機(jī)制、糾紛解決及其他注意事項(xiàng)。

案例6：“圍魏救趙”--萬寶之爭并購始末

地產(chǎn)江湖風(fēng)起云涌，圍魏救趙、白衣騎士、一致行動人、毒丸戰(zhàn)術(shù)等戰(zhàn)法頻繁上演；企業(yè)公司治理、政府宏觀調(diào)控、脫虛向?qū)崱⒏軛U收購、險資入市等問題全景解析。

案例7：“瞞天過海”--河北香河縣違規(guī)用地事件始末

用地審批過程中常見的法律問題及風(fēng)控措施。

案例8：“以道御術(shù)、禪劍合一”--XX300客戶群訴案

道、術(shù)、勢多元思維破解棘手群訴，打造集事前預(yù)防、事中控制、事后補(bǔ)救之立體式企業(yè)法律風(fēng)控體系。為之于未有，治之于未亂，打造企業(yè)法律風(fēng)控之最高境界：防患于未然！

案例9：“一地多賣”--XX項(xiàng)目資產(chǎn)并購糾紛案

一地?cái)?shù)轉(zhuǎn)糾紛中，受讓人權(quán)利保護(hù)先后次序：已經(jīng)辦理變更登記>先合法占有>先支付土地轉(zhuǎn)讓款>合同先成立。

案例10：“最牛勾地”--史上最牛勾地案例分析。

案例11：“以小博大”-----XX代建項(xiàng)目操盤紀(jì)實(shí)全流程。

何老師

上海市浙江商會法律顧問；北海國際仲裁院仲裁員；西南政法大學(xué)客座教授；上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)特聘講師。

現(xiàn)擔(dān)任多家標(biāo)桿房企法律顧問，曾為碧桂園集團(tuán)、九龍倉集團(tuán)、招商局地產(chǎn)、華發(fā)股份、中建地產(chǎn)、電建地產(chǎn)、中糧集團(tuán)、中梁地產(chǎn)、復(fù)星集團(tuán)、旭輝地產(chǎn)、泰禾地產(chǎn)、中鐵建、中建二局、中建三局、漢江集團(tuán)、金隅集團(tuán)、紫薇地產(chǎn)、鄂旅投集團(tuán)、宏泰地產(chǎn)、杭鋼集團(tuán)等多家企業(yè)提供投資并購、商事訴訟、法律風(fēng)控體系搭建、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)等專項(xiàng)法律服務(wù)。

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