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課程背景

1、Microsoft Excel是一位偉大的表格戰士，Excel常常幫助人們走出數字泥潭，摘取智慧的果實。這位“表格戰士”練就了一身本領，專門對付不聽話的數據，讓他們規規矩矩的呆著，并且乖乖的供出自己的秘密。

2、在財務智能辦公的革命性轉型中，Excel扮演著舉足輕重的角色。傳統的財務辦公方式常常依賴于繁瑣的人工計算和數據整理，效率低下且容易出錯。然而，借助Excel的高級功能，如PowerPivot、數據透視表、圖表制作等，財務人員能夠自動化處理大量數據，大幅提升工作效率，同時顯著減少人為錯誤。此外，通過與其他軟件的無縫銜接，Excel還能夠實現數據的共享和協同工作，進一步推動企業的辦公效率達到新的高度。

3、本次課程將從數據操作、Excel函數、數據透視表、PowerQuery、PowerPivot、智能辦公六個維度呈現，相信本次課程的學習，將對您在財務智能辦公轉型、在提高工作效率，職場競爭都會有所幫助。

4、“所謂狹路相逢勇者勝、兩勇相爭智者勝、兩智相爭先下手為強”，也希望有機會可以面對面的打通各位成為 Excel 高手的“任督二脈”！

課程收益

1、 掌握財務崗位必要的 Excel 數據操作技巧；

2、 掌握查找與引用函數 Vlookup、Xlookup、 Filter、Textjoin等；

3、 掌握數據透視表的基本操作與進階操作；

4、 熟悉 Power BI 重要組件 Power Query、 Power Pivot；

5、 了解 Excel VBA 程序設計語言；

6、 熟悉智能辦公；

【針對人群】

企業的股東（投資人）、企業職業經理人、執行總監、財務總監、稅收總監，財務主管、稅 收主管，財務部長、稅收部長，稅收經理、財務經理，企業財務、審計、稅務總監，財稅經理、主管人員及其他財稅人員...

【關于課程軟件】

1、講師演示軟件：主要使用Microsoft Office 2021，并以WPS Office最新版作為補充演示軟件；

2、講師會兼顧兩個軟件的使用，因此，已經安裝WPS OFFICE的學員，不是必須安裝高版本的Microsoft Office；

3、建議學員安裝Microsoft Office 2007以上版本或WPS Office最新版， Microsoft Office 2021 或 Microsoft 365為最佳。

4、講師計算機使用Windows 11作為演示的操作系統，學員計算機操作系統建議使用Microsoft Windows 操作系統，無論哪個版本。

【課程大綱】

8：30 入場及簽到；

9 : 00 主持人致辭；

第一部分、智能辦公與AI

1、智能辦公

1）文本型數字轉數值、公式轉數值

2）二維表轉一維表

3）數據對比：一秒提取相同項與不同項

4）創建文件鏈接列表

5）一秒創建工作表目錄

6）圖片轉文字、圖片轉表格

7）PDF轉Word、PDF轉Excel

2、快速了解AI能做什么

1）5分鐘了解必知AI概念

2） AIGC到底能幫我們做什么

3）企業與個人如何順利用上AIGC

4）學員專屬AIGC工具簡介

5）快速上手GPT類AIGC工具

3、提示詞從入門到進階

1）提示詞的核心意義

2）提示詞的入門知識與構建原則

3）提示詞的通用框架與版式設置

4）提示詞框架詳解

5）更友好的提示詞框架

4、AI加速數據處理與數據分析效率

1）從大量文稿中批量提取整理數據

2）用Al直接獲取數據或數據框架

3）批量自動整理并完善數據

4）從圖片中獲取數據表格

5）使用語音輸入

6）填充與智能填充數據

7）Excel中的自動圖表與透視表

8）Excel中的自動預測

9）借助AI快速編寫Excel公式

10） AI助力Excel VBA自動化實戰

11） ”花火數圖 ”快速制作南丁格爾玫瑰圖

第二部分 操作技巧篇

1、財務數據查找與替換的 4 大技巧

1）給予模糊查找的“Excel 查找與替換”

2）利用查找與替換修正錯誤日期

3）巧用查找與替換完成拆分賬戶名稱和金額

4）原來批注里的數據也可以替換？

2、財務數據的拆分與合并

1）標準分列功能的使用

2）利用分列功能快速校正各種不規范日期

3）利用分列完成數據格式的強制轉換

4) 既生瑜何生亮？令人驚嘆的快速填充

5）字符截取函數

案例：1、發票登記表的序號快速填充技巧

2、 M 函數 Text.Select 提取銀行卡號

3、提取物料編號與物料名稱

4、提取所得稅申報表編號

3、不能說的秘密—— Excel的三級保護機制

1）工作表保護

2）工作簿保護

3）Excel 文件的保護

案例： 一分鐘破譯不牢靠的工作表保護、工作簿保護！

4、 Excel 表格的拆分與合并

1） Power Query 完成同工作簿多表動態合并

2） Power Query 完成同文件夾內多表動態合并

4） 講師原創插件SplitTable2.0拆分表格

5）第三方插件完成多表合并與拆分

6）WPS 完成多表合并與拆分

7）數據透視表“頁字段”完成多表拆分

第三部分 函數篇

一、平生不識 Vlookup、縱稱英雄也枉然

1）那些年我們一起追過的Vlookup

2）講師原創： Vlookup 的 11 個常見問題處理

3）經典的二分法算法：Vlookup 的區間查找

案例：某國企職員個人所得稅年終獎計算模型

4）查找之王 Xlookup

5）一對多查找的關鍵字“Filter”、“Textjoin”

第四部分 數據透視表與 Power Pivot

1、數據透視表的基本操作

1） 數據透視表對數據源的要求

2） 數據透視表給予緩存的特性

3） 如何合并居中排列單元格？

4） 改變默認的行標簽壓縮顯示方式

5） 如何保證刷新后數據透視表的列寬不變

6） 數據透視表標題的填寫的限定

7） 同一字段的多種匯總依據

8） 對數據透視表進行篩選

9） 對數據透視表進行排序

10） 日期、文字、數字的組合

案例：快速生成“1 月”—“ 12 月”十二張工作表

2、數據透視表的進階操作

1） 制作雙動態數據透視表

2） 數據透視表的 11 種值顯示方式

3） 透視表的切片器與日程表

4） 數據透視表的計算字段與計算項

5） 二次計算的局限性

3、 Power Pivot For Excel—數據建模分析 （選修）

1）利用 Power Pivot 創建一個多表數據模型

2） DAX 函數 – DISTINCTCOUNT 不重復計數

3）計算列和度量值

4）理解 Power Pivot 里的關系

5）從鏈接表加載數據構建數據模型

6）從 Excel 文件加載數據構建數據模型

案例 1、統計各個銷售區域各個產品大類的銷售金額

案例 2、計算平均訂單金額和客單價

案例 3、計算 2023 年每個銷售員的銷售任務完成度

第五部分、 案例篇： 財務 Excel 實務案例落地應用精講(★代表學習難度）

1）應收賬款對賬函制作(★)

2）銀行流水與銀行存款日記賬數字多對多核對(★★)

3）制作帶超鏈接的所得稅匯算清繳新政目錄表 (★★★)

4）完成文件夾內所有表格的首位相接合并 (★★★)

5）Excel 里如何進行人民幣大小寫轉換？ (★★)

6）財務表格核對技巧大全 (★★)

16:00 互動問答

16:30 課程結束

喬老師

注冊稅務師，西北工業大學微軟認證中心Excel 講師，10 年Excel 培訓經歷，在業內有“六邊形Excel高手”之稱，掌握的函數超過 150 個， 有多年Excel VBA項目開發經驗； 原某世界 500 強企業財務分析主管，擅長 Excel 與財務實際工作相結合和利用 Excel 進行財務分析；原創開發《上帝的視角看數據—財務實戰應用與 AI 智能辦公》、 《上帝的視角看數據— Excel 實戰技巧與財務案例篇》、《上帝的視角看數據—實戰數據分析與圖表之美》、《Excel高手訓練營—VBA 基礎語法與財務案例篇》等課程體系， Excel授課超過 200 場，其中《上帝的視角看數據》線下系列課程，是個人王牌 Excel 系列課程，受到了各個機構會員朋友們的一致好評。

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