我要報名

咨詢電話：
手　　機：	郵箱：

課程詳情

在數字經濟時代，財務職能正經歷深刻變革：從傳統的事后記錄與核算，向實時分析、風險預警和戰略決策支持加速轉型。然而，現實工作中，大量財務人員仍被困于憑證整理、跨系統對賬、手工報表編制等重復性、低附加值的數據處理環節。這些工作不僅耗時費力、容易出錯，更擠占了本應用于業務洞察與流程優化的寶貴精力。

隨著生成式AI技術的突破性發展，以扣子（Coze）為代表的低代碼AI智能體平臺，以及以OpenClaw為代表的可擴展智能體工具，正在大幅降低財務自動化的實現門檻。前者讓財務人員無需編程即可快速搭建自動化工作流，后者則通過本地化部署與技能擴展，實現對文件管理、數據統計、發票審核等復雜任務的智能化處理。兩者相輔相成，共同構建起新一代財務智能辦公的技術底座。

本課程緊扣財務真實工作場景，融合扣子與OpenClaw兩大智能體工具，通過全程實戰演練，手把手指導學員掌握從智能審核、自動對賬到財務數據分析的全流程自動化技巧。助力財務團隊快速擁抱智能工具，將人力從繁瑣勞動中釋放，聚焦于更高價值的業務洞察與戰略賦能，真正成為推動企業精益管理的核心力量。

【課程收益】

從重復勞動到智能協作，重構財務工作方式

從工具使用到場景構建，提升數據分析效能

從被動執行到主動賦能，躍升戰略價值角色

【課程流程】

8:30 簽到

9:00 課程開始

第一部分：快人一步：迅速開啟AI智能體應用之旅

一、 走進AI智能體（Agent）：智能體引領自動辦公新時代

1. AI發展趨勢與5個階段

2. AI智能體的類型

1) 通用類

2) 大模型角色類

3) 工作流輔助工具類

3. 免費好用的AI智能體工具及特點介紹

4. AI大模型提示詞的萬能公式

二、 財務智能體概述

1. 什么是財務智能體

2. 財務智能體的優勢

1) 全鏈路自動化

2) 支持實時批量處理

3) 財務場景專屬適配

3. 財務智能體的工作原理

4. 核心組件：

1) 財務專屬知識庫

2) 財務插件（Excel / OCR / PDF）

3) 可視化工作流

4) 自定義任務配置

第二部分：快速開始：編寫財務數據分析報告AI智能體創建與應用技巧

一、 快速搭建第一個屬于你的智能體

1. 優秀的數據分析報告的特點

2. 利用扣子通用智能體編寫財務數據分析報告

二、 認識國內優秀的AI智能體——扣子

1. 工作流式智能體與通用智能體的異同點

2. 扣子智能體的功能介紹

3. 使用扣子搭建年度/月度工作總結的智能體

三、 配置AI智能體必備組件與知識

1. AI智能體的五大必備求組件應用簡介

1) 工作流與對話流應用

2) AI大語言模型與角色

3) 數據庫

4) 插件應用技巧

5) 知識庫應用

四、 利用扣子快速構建財務知識庫

1. 知識庫對于財務崗位的重要性

2. 利用扣子快速構建財務崗位的知識庫

五、 利用扣子快速構建財務記賬小助手

1. 記賬對于財務工作的重要性

2. 利用AI智能體搭建財務記賬小助手

3. 讓AI智能體自動導出記賬內容

六、 快速發布——發布AI智能體的技巧

1. AI智能體發布簡介

2. AI智能體發布到飛書、豆包等平臺

第三部分：實戰應用：AI智能體在財務數據分析中的應用技巧

一、 智能審核——迅速掌握智能報銷審核AI智能體的搭建技巧

1. 構建智能體先明確清楚需求與業務流程

2. 明確與定義公司報銷的流程與原則

3. 利用扣子搭建智能報銷審核助手的AI智能體

二、 智能對賬——快速構建財務智能對賬的AI智能體

1. 傳統財務對賬的痛點與難點

2. 利用AI智能體實現對賬的優點

3. 明確對賬的流程與規則

4. 構建智能對賬的AI智能體的應用技巧

三、 智能分析——快速構建財務智能數據分析的AI智能體

1. 傳統的財務數據工作耗時耗力

2. 借助AI智能體可以對有規律的數據分析模板化

3. 構建自動化數據分析AI智能體的過程與配置技巧

4. 讓智能體迅速生成指定輸出的可視化圖表

四、 發票處理助手——快速生成發票處理的智能體

1. 工作中經常需要整理發票信息

2. 如何將圖片/發票等文字和關鍵信息一鍵轉為結構化表格。

3. 生成智能化發票處理助手的智能體的流程與技巧

五、 財務智能問答助手——快速生成財務智能問答智能體

1. 工作中要經常科普財務制度耗時耗力

2. 對話流配置基礎

3. 財務專業知識庫配置與檢索設置

4. 多維表格配置設置

5. 完整工作流設置與配置

第四部分：先行一步：迅速掌握OpenClaw等AI工具的應用技巧

一、 先行一步：快速熟悉OpenClaw智能體爆火的原因

1. OpenClaw與AI大模型的本質區別

2. OpenClaw的核心功能與應用場景

3. 本地部署與云部署的優缺點對比分析

4. 如何選擇性價比最高的大模型方案：Deepseek、GLM-4.7、Minimax等

5. 國內封裝好的小龍蝦哪個吃起來更香？

6. OpenClaw發展的風險與合理防范措施

二、 糧草先行：快速部署OpenClaw的應用技巧

1. 目前使用OpenClaw的常見兩大方式

2. 本地部署OpenClaw的方法與步驟

3. 云平臺部署OpenClaw的選擇與技巧

4. 如何用飛書/QQ/企業微信/釘釘等接入OpenClaw的技巧

5. OpenClaw的幾個必要概念與配置技巧

三、 裝上技能：擴展OpenClaw能力的實用技巧與方法

1. Skill對于OpenClaw的重要性

2. 快速安裝必要的Skill的兩種方法

3. 從哪里可以找到優秀的Skill庫

4. 職場人士必備的Skill庫

第五部分：財務分析：迅速掌握OpenClaw在財務數據分析的應用技巧

一、 管理文件：讓OpenClaw成為你的“電腦保姆”管理文件

1. OpenClaw管理自己的工作文件的安全性配置

2. 讓OpenClaw智能檢索與整理散亂的文件

3. OpenClaw按需智能管理文件中的資料

4. 讓OpenClaw智能從PDF/Word中提取與整理指定資料并保存到指定位置

二、 數據分析：OpenClaw助你成為財務數據分析“大能手“

1. 小龍蝦自動化收集數據并完成數據統計分析

2. 小龍蝦自動化按類別完成多文件或多表數據匯總

3. 小龍蝦自動化完成數據分析并生成圖表的綜合過程

4. 小龍蝦自動化財務三表數據分析的應用技巧

5. 小龍蝦自動化完成預算執行進度自動看板生成的技巧

6. 小龍蝦自動化實現發票自動分類與審核的應用方法

三、 定時任務：OpenClaw成為財務人員的“大管家“

1. 每日定時推送關注的財稅新聞資訊

2. 每月自動化智能生成財稅審報智能提醒的應用技巧

16:30 講解結束，互動問答

王老師

王老師是資深微軟護航技術專家，12年微軟認證講師（MCT），微軟全球最有價值專家（MVP），中國移動數據分析特約講師，連續3屆金山辦公最有價值專家（KVP），微軟Windows及Office產品特邀推廣講師，曾任深圳黎明網絡教育中心總經理， 24年工作經驗，17年培訓經驗。王老師精通ChatGPT與主流AI工具在智能辦公和智能數據分析中的應用，大幅提升辦公效率，助力企業實現降本提效，長期受聘為世界500強企業授課，擅長課堂互動，課程實操為主，案例針對性強。

我要報名

在線報名：AI智能體開啟財務自動化數據分析技巧訓練營(合肥)