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課程背景：

中華人民共和國(guó)第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)第三次會(huì)議于2020年5月28日通過(guò)《中華人民共和國(guó)民法典》，自2021年1月1日起施行。作為新中國(guó)成立以來(lái)第一部以"法典"命名的法律，即將開(kāi)啟中國(guó)的民法典時(shí)代。

民法典改動(dòng)最大的就是婚姻家庭編和繼承編，而作為中高凈值人群的重要的財(cái)富目標(biāo)是財(cái)富保全與傳承，如何在民法典是時(shí)代運(yùn)用保險(xiǎn)工具來(lái)實(shí)現(xiàn)財(cái)富目標(biāo)呢？

課程收益：

★ 引發(fā)客戶(hù)對(duì)于財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)的危機(jī)感

★ 促使客戶(hù)立即采取財(cái)富規(guī)劃措施

★ 幫助營(yíng)銷(xiāo)伙伴促成年金險(xiǎn)的銷(xiāo)售

課程對(duì)象：年金險(xiǎn)客戶(hù)

課程方式：線(xiàn)上\線(xiàn)下

課程大綱

導(dǎo)入：

1. 民法典誕生開(kāi)啟民法典時(shí)代

2. 民法典改動(dòng)最大的婚姻家庭編、繼承編

第一講：婚姻財(cái)富保全所面臨的風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)劃思路

一、婚姻財(cái)富保全風(fēng)險(xiǎn)

1. 夫妻共同債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

1）從熱播劇“三十而已”看婚姻風(fēng)險(xiǎn)

2）民法典：夫妻共同債務(wù)的約定

2. 夫妻共同財(cái)產(chǎn)分割風(fēng)險(xiǎn)

1）民法典：夫妻共同財(cái)產(chǎn)

案例：當(dāng)當(dāng)網(wǎng)“慶渝年”

案例：土豆網(wǎng)被吞并

2. 二代婚姻財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)

案例：趙女士的300萬(wàn)嫁妝

二、民法典時(shí)代的婚姻財(cái)富保全規(guī)劃思路

1. 顯性資產(chǎn)VS隱性資產(chǎn)

案例：保險(xiǎn)作為隱性資產(chǎn)優(yōu)勢(shì)

2. 共同資產(chǎn)VS個(gè)人資產(chǎn)

1）民法典：個(gè)人資產(chǎn)的約定

2）法律手段VS金融工具

案例：趙女士嫁女的年金保險(xiǎn)嫁妝

第二講：財(cái)富傳承所面臨的風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)劃思路

導(dǎo)入：

1.傳承不是有錢(qián)人的專(zhuān)利

2.傳承不是年老者才應(yīng)該考慮的事情

案例：35歲張女士的擔(dān)憂(yōu)

一、財(cái)富代際傳承背后的坑

1. 被動(dòng)傳承引發(fā)親人反目

2. 遺囑傳承糾紛不斷

1）民法典時(shí)代遺囑傳承的變化

3. 逆向傳承造成的財(cái)富外流

案例：李總夫婦的傷心事

4.遺產(chǎn)稅距離我們到底有多遠(yuǎn)？

1）民法典時(shí)代再看遺產(chǎn)稅

案例：王永慶的巨額遺產(chǎn)稅

二、利用年金保險(xiǎn)規(guī)劃傳承新思路

1. 定向私密傳承

2. 科學(xué)稅務(wù)籌劃

1）保險(xiǎn)的免稅資產(chǎn)優(yōu)勢(shì)

案例：最高院批復(fù)

3. 防止逆向傳承

案例：張總的年金險(xiǎn)傳承思路

4. 提前主動(dòng)規(guī)劃

戰(zhàn)老師

戰(zhàn)偉老師 保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家

13年壽險(xiǎn)行業(yè)銷(xiāo)售/管理/培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)

LOMA國(guó)際認(rèn)證壽險(xiǎn)管理師

ACI注冊(cè)國(guó)際職業(yè)培訓(xùn)師

CHFP國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師

三年內(nèi)友邦（深圳）直效行銷(xiāo)渠道人力翻5倍，保費(fèi)業(yè)績(jī)翻7倍

曾任：友邦保險(xiǎn)深圳分公司丨招募培訓(xùn)經(jīng)理

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：保險(xiǎn)增員、產(chǎn)說(shuō)會(huì)、年金險(xiǎn)銷(xiāo)售、團(tuán)隊(duì)輔導(dǎo)、保險(xiǎn)電話(huà)銷(xiāo)售等

戰(zhàn)偉老師是一位實(shí)戰(zhàn)派講師，在增員輔導(dǎo)、產(chǎn)說(shuō)會(huì)、年金險(xiǎn)銷(xiāo)售、保險(xiǎn)銷(xiāo)售技能提升、電話(huà)銷(xiāo)售等方面有深入的研究，善于把所學(xué)理論與實(shí)際相結(jié)合，其經(jīng)典課程《四步搭建高效增員系統(tǒng)》《點(diǎn)燃團(tuán)隊(duì)高效增員的引擎》《年金險(xiǎn)產(chǎn)說(shuō)會(huì)》《打造團(tuán)隊(duì)留存系統(tǒng)》等受到企業(yè)的一致認(rèn)可。

▲招商信諾連續(xù)四年6次單項(xiàng)項(xiàng)目銷(xiāo)售冠軍：

月度保費(fèi)突破招商信諾人壽深圳分公司系統(tǒng)最高紀(jì)錄，年度保費(fèi)規(guī)模多次達(dá)系統(tǒng)前十名，并且年度保費(fèi)均達(dá)到MDRT標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，6次在單項(xiàng)銷(xiāo)售項(xiàng)目中獲得公司第一名。

▲為友邦、泰康輸送優(yōu)秀保險(xiǎn)銷(xiāo)售人員5000余人：

組織開(kāi)展崗前培訓(xùn)216期，銜接培訓(xùn)84期，并組織參與主管訓(xùn)72期，其中，為公司培訓(xùn)輔導(dǎo)準(zhǔn)主管及主管500余人。同時(shí)，助力友邦深圳分公司直效行銷(xiāo)渠道三年實(shí)現(xiàn)人力翻5倍，保費(fèi)業(yè)績(jī)翻7倍，并多次被評(píng)為“優(yōu)秀員工”。

▲累計(jì)授課700余場(chǎng)次，培訓(xùn)保險(xiǎn)人員100000余人次：

定期對(duì)友邦、泰康對(duì)保險(xiǎn)銷(xiāo)售人員進(jìn)行《保險(xiǎn)銷(xiāo)售技能提升》《保險(xiǎn)專(zhuān)題培訓(xùn)》《主管必修課》等系列課程輪訓(xùn)，課程滿(mǎn)意度均在95%以上。同時(shí)，編寫(xiě)《保險(xiǎn)銷(xiāo)售全流程話(huà)術(shù)》《新人成長(zhǎng)手冊(cè)》等保險(xiǎn)銷(xiāo)售相關(guān)教材，成為保險(xiǎn)銷(xiāo)售人員通關(guān)必背教材。

部分授課案例：

▲《未來(lái)主管優(yōu)增訓(xùn)練營(yíng)》《點(diǎn)燃團(tuán)隊(duì)高效增員的引擎》：累計(jì)200余場(chǎng)次。

其中，為友邦保險(xiǎn)進(jìn)行21期《未來(lái)主管訓(xùn)練營(yíng)》培訓(xùn)，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)3個(gè)月內(nèi)新人活動(dòng)率環(huán)比30%；同比40%的正增長(zhǎng)，并且3個(gè)月新人內(nèi)留存率環(huán)比20%、同比20%正增長(zhǎng)；

▲《保險(xiǎn)銷(xiāo)售技能全流程提升》：累計(jì)200余場(chǎng)次。

通過(guò)教授學(xué)員在保險(xiǎn)銷(xiāo)售循環(huán)中對(duì)于環(huán)節(jié)的流程把握、話(huà)術(shù)掌握及溝通技巧，從而提升保險(xiǎn)銷(xiāo)售人員的整體銷(xiāo)售技能，并提升銷(xiāo)售成功率。其中，曾為太平洋保險(xiǎn)、友邦保險(xiǎn)、泰康人壽進(jìn)行課程輪訓(xùn)，助力企業(yè)業(yè)績(jī)目標(biāo)超額完成。

▲《電話(huà)銷(xiāo)售實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)》：累計(jì)200余場(chǎng)次。

教授學(xué)員在電話(huà)中如何邀約接洽、銷(xiāo)售產(chǎn)品、異議處理，促成，一氣呵成完成銷(xiāo)售目標(biāo)。曾為香港保誠(chéng)、招商銀行、渣打銀行、交通銀行等企業(yè)做輪訓(xùn)和定制化培訓(xùn)，課程滿(mǎn)意度高達(dá)95%以上。

▲《年金險(xiǎn)產(chǎn)說(shuō)會(huì)》：累計(jì)100余場(chǎng)。

通過(guò)對(duì)于中產(chǎn)家庭和高凈值人群的財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)分析，觸動(dòng)客戶(hù)危機(jī)意識(shí)，緊接著對(duì)于年金保險(xiǎn)在財(cái)富管理的應(yīng)用分析，達(dá)到提升客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)欲望的目的。其中，為企業(yè)客戶(hù)開(kāi)展客戶(hù)沙龍，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)銷(xiāo)售目標(biāo)達(dá)成。

......

主講課程：

《四步搭建高效增員系統(tǒng)》

《增員留存雙系統(tǒng)引爆團(tuán)隊(duì)裂變》

《中產(chǎn)家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃智慧——年金險(xiǎn)產(chǎn)說(shuō)會(huì)》

《高凈值人群的財(cái)富保全與傳承——年金險(xiǎn)產(chǎn)說(shuō)會(huì)》

《點(diǎn)石成金，財(cái)富的科學(xué)規(guī)劃——年金險(xiǎn)產(chǎn)說(shuō)會(huì)》

《從新手到高手——保險(xiǎn)銷(xiāo)售全流程技能提升》

《讀懂客戶(hù)讓業(yè)績(jī)倍增——知彼解己的銷(xiāo)售策略》

授課風(fēng)格：

戰(zhàn)偉老師的授課功底扎實(shí)，氣場(chǎng)強(qiáng)大，極具現(xiàn)場(chǎng)感染力；邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，思維縝密，學(xué)員接收度高；案例實(shí)戰(zhàn)接地氣，深入淺出，課程有效性高；教學(xué)擅長(zhǎng)互動(dòng)、討論，引導(dǎo)性強(qiáng)；講授風(fēng)格風(fēng)趣幽默，有效帶動(dòng)學(xué)員學(xué)習(xí)積極性。

部分服務(wù)客戶(hù)：

太平洋人壽深圳分公司、泰康人壽深圳分公司、友邦保險(xiǎn)深圳分公司、平安保險(xiǎn)東莞分公司、平安保險(xiǎn)甘肅分公司、平安保險(xiǎn)北京分公司、平安保險(xiǎn)山西分公司、平安保險(xiǎn)金華支公司、香港保誠(chéng)保險(xiǎn)、太平人壽總部、東吳人壽蘇州分公司、恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司、中郵人壽保險(xiǎn)股份有限公司、海康人壽保險(xiǎn)有限公司、東方人壽保險(xiǎn)股份有限公司、招商銀行、交通銀行、渣打銀行、農(nóng)業(yè)銀行......

部分客戶(hù)評(píng)價(jià)：

戰(zhàn)老師的實(shí)戰(zhàn)功底深厚，授課風(fēng)格嚴(yán)謹(jǐn)，有極強(qiáng)的邏輯性，同時(shí)又兼具風(fēng)趣幽默，課程中的實(shí)戰(zhàn)案例非常多，現(xiàn)場(chǎng)感染能力強(qiáng)，授課通俗易懂，能有效幫助學(xué)員實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售技能落地，是學(xué)員非常喜歡的老師。

——友邦保險(xiǎn) 溫總

戰(zhàn)老師的課程內(nèi)容相當(dāng)有料，能夠根據(jù)學(xué)員的接收能力去設(shè)計(jì)符合他們的培訓(xùn)計(jì)劃，并且邏輯非常清晰，課程也是非常落地實(shí)戰(zhàn)，氣場(chǎng)強(qiáng)大，學(xué)員們聽(tīng)得非常認(rèn)真，生怕漏掉什么，學(xué)員反饋對(duì)他們幫助非常大。

——天平洋保險(xiǎn) 馮老師

戰(zhàn)老師是我們團(tuán)隊(duì)的伙伴最喜歡的老師，老師很優(yōu)秀，所講授的課程也很吸引學(xué)員，授課語(yǔ)言精練有力度，排比式的問(wèn)句可以直擊人心，能讓我們產(chǎn)生觸動(dòng)，所教授的電話(huà)話(huà)術(shù)非常實(shí)用，現(xiàn)在都有學(xué)員跟我反饋，運(yùn)用老師的話(huà)術(shù)已經(jīng)有初步明顯的進(jìn)步，跟客戶(hù)溝通也游刃有余了，老師理論到實(shí)戰(zhàn)的轉(zhuǎn)化率極高，不得不說(shuō)，老師真的很棒，期待下次老師下次的到來(lái)。

——友邦保險(xiǎn) 馬經(jīng)理

上過(guò)很多銷(xiāo)售類(lèi)課程，戰(zhàn)老師的課是非常接地氣的，老師講的技巧也非常貼合我們的工作，不管是從話(huà)術(shù)以及溝通技巧上，都給到我們很大的幫助，在接下來(lái)的工作中，我將采取這種形式，讓理財(cái)經(jīng)理們直接采用，肯定能幫助我們從整體上提升銷(xiāo)售人員的銷(xiāo)售技能，跟老師合作非常愉快。

——招商銀行 李總

我自己也是銷(xiāo)售出身，深感戰(zhàn)老師作為一名實(shí)戰(zhàn)講師的優(yōu)秀，不僅有大量的實(shí)戰(zhàn)案例，還能講的生動(dòng)幽默，老師從電銷(xiāo)的四大法則角度切入，幫助學(xué)員樹(shù)立正確的電銷(xiāo)觀(guān)念，掌握電銷(xiāo)循環(huán)的每一步流程，增強(qiáng)學(xué)員的自信心，潛移默化的提升學(xué)員的電銷(xiāo)技巧，學(xué)員表示在輕松愉快的氛圍中提升了自己，非常棒。

——渣打銀行 王總監(jiān)

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