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【課程背景】

任何項目乃至人生，背后都隱藏著一個巨大的邏輯體系。越來越復雜的市場環(huán)境和人性，對工作的要求也就越來越高，不僅僅需要業(yè)務技術(shù)，還需要廣闊的視野，更需要正確地表達方式，無論是書面的還是口頭的，都是工作環(huán)節(jié)中，重要的通關(guān)鑰匙。金融、類金融、法律、咨詢等各類專業(yè)機構(gòu)，在新的時代，都需要重新建立與其業(yè)務相關(guān)的匯報方式，對項目數(shù)據(jù)從收集，到提煉信息，最后變?yōu)榭梢圆捎玫闹R或應用的工具，都是再延伸再精細化的過程，也是推動項目的重要工作。

【課程收益】

報告的邏輯；報告撰寫；匯報技巧；談話技巧；深度挖掘信息的方法。

【課程特色】

風趣幽默、系統(tǒng)完善、邏輯清晰，行之有效的方法，有趣的練習

【課程對象】

銀行業(yè)、保險業(yè)、各類實體企業(yè)的業(yè)務人員、風險管控人員、中高層管理人員

【課程大綱】

第一章：項目各類報告的編制

一、什么是項目申請報告、立項申請報告？

項目申請報告，是為獲得項目核準機關(guān)（部門）對擬建項目的行政許可，按核準要求報送的項目論證報告。

二、編織申請報告的邏輯

1、申請報告的撰寫邏輯

（1）目標反復確認

（2）建立清晰的條理

（3）圍繞論點不分散

2、申請類與可行類報告的區(qū)別

項目申請報告與可行性研究報告在分析論證的角度、包含的內(nèi)容和發(fā)揮的作用等方面，都有著很多區(qū)別。

3、項目申請報告參考結(jié)構(gòu)及目錄分析

（1）申報單位及項目概況

（2）發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準入分析

（3）項目優(yōu)勢分析：例如，資源開發(fā)及綜合利用分析、節(jié)能方案分析等

（4）解決方案分析：例如，建設用地、征地拆遷及移民安置分析、租戶清退分析等

（5）產(chǎn)生的各種影響：例如，經(jīng)濟環(huán)境、社會影響、生態(tài)環(huán)境等等

4、編制前需要準備的材料

5、溝通獲取信息的流程

三、申請報告的內(nèi)容編織

1、總體方案編制

2、項目規(guī)劃設計

3、財務分析核算

4、效果圖制作

第二章：在立項、申請環(huán)節(jié)的盡職調(diào)查

一、申請、立項，需要觀察和收集的基礎資料

1、項目基本信息，例如，主體企業(yè)、關(guān)聯(lián)企業(yè)和交易、經(jīng)營模式、財務狀況、產(chǎn)品鏈條、報告期內(nèi)高管人員變動情況、高管人員持股及其他對外投資情況，等

2、與項目近期相關(guān)的基本信息，例如，政府政策、規(guī)劃發(fā)展

3、與項目遠期相關(guān)的基本信息，例如，所在行業(yè)、競爭環(huán)境、行業(yè)動態(tài)及巨變、產(chǎn)品鏈和經(jīng)營模式未來變動等。

二、可查詢到的關(guān)鍵要素

1、同業(yè)競爭、生產(chǎn)鏈上需要關(guān)注的點、技術(shù)及研發(fā)情況

2、崗位設置情況、、員工流動情況、職能分配情況

3、業(yè)務、項目、主體企業(yè)發(fā)展目標、發(fā)展戰(zhàn)略、策略等

4、員工忠誠度抽調(diào)

第三章：申請口頭匯報技術(shù)

一、口頭匯報與書面撰寫的區(qū)別

1、問題導向，分清目標

2、應用場景的不同

3、受眾群的時間、空間差異

二、口頭匯報的邏輯和用法

1、時間正序倒序的邏輯

2、結(jié)構(gòu)化邏輯

3、演示的邏輯

4、邏輯穿插使用

5、回答問題的邏輯

（1）聽懂（業(yè)務審查委員到底在問“項目”，還是在問“不滿”）

（2）精準回答問題

（3）側(cè)重點（是要通過項目？還是要辯論輸贏？）

三、口頭匯報項目申請的延伸技巧

1、用數(shù)字對比來說話

2、洞見優(yōu)于表象

3、MECE原則

4、假設前提和界定問題

互動工具：紙筆、可以提前準備一個自己現(xiàn)在的項目進行分享

馬老師

職業(yè)規(guī)劃師、生涯規(guī)劃師、高考志愿填報督導師

領(lǐng)英公益平臺生涯規(guī)劃師、職業(yè)規(guī)劃師

圖南心理咨詢工作室 高級催眠師、心理咨詢師

APEI美國認證 高級催眠師

中信保誠人壽保險 保險管理培訓師

中國煤炭科技集團 外聘招聘專家、面試官

原中信商業(yè)保理（保理行業(yè)全國龍頭） 資產(chǎn)管理部副總裁

原中信資產(chǎn)管理 風險管理及破產(chǎn)管理人

原浦發(fā)銀行北京 大堂經(jīng)理、事中監(jiān)督崗

原民生銀行北京 個金部主要負責人

中國供應鏈金融服務聯(lián)盟特邀嘉賓講師

資產(chǎn)證券化論壇嘉賓

融夢工廠特約保理業(yè)務講師

AFP金融理財規(guī)劃師

北京交通大學MBA

【個人簡介】

馬老師擁有豐富的人生經(jīng)驗，對心理、職場、金融、實體經(jīng)營都長期實操，辯證思考，將這些融匯貫通，總結(jié)攀越人生坎坷的本質(zhì)理論、方式方法。

1年：高考季志愿填報當月服務12人次，并達成3名初中生長期生涯規(guī)劃服務協(xié)議。

2年：公益指導海歸留學生畢業(yè)規(guī)劃45人、職場生涯規(guī)劃輔導11人、職業(yè)轉(zhuǎn)型規(guī)劃輔導2人（長程）。

4年：催眠師技術(shù)完成20人次催眠記憶加強法、潛意識修復、恐高治療等。公益錄制調(diào)整睡眠催眠導語，點擊量過萬。

7年：近7年心理咨詢師資格，情感、婚姻、親子輔導案例超過400小時。

16年：近10年的銀行工作經(jīng)驗，6年金融領(lǐng)域資產(chǎn)管理、風險管理實戰(zhàn)經(jīng)驗。

馬老師經(jīng)過多年的職場歷練，掌握了大量可遷移能力，可以通用在多個領(lǐng)域之中，管理及風險控制等工作經(jīng)驗形成的職業(yè)習慣，使她在各方面有著敏銳的觀察力，和防范風險的強意識，以及給予行之有效的解決問題方案的能力。

【主講課程】

工作方法：

《工作匯報影響你的職場地位》

《談話技巧既是保護傘又是傳播器》

職場生涯：

《金融行業(yè)一線員工未來5年生涯規(guī)劃》

《金融行業(yè)管理層未來5年生涯規(guī)劃》

《如何度過5年的轉(zhuǎn)型期》

《穩(wěn)扎穩(wěn)打過好下半生》

心理、催眠：

《自我催眠放松心情遠離焦慮》

【學員評價】

馬老師的課程邏輯性很強，能夠從案例入手，從點到面，從易到難，將風險事件講得有趣又能夠運用到實際中去，這讓學和做，都變得輕松了很多。

——健康力醫(yī)療科技 董事長 王同偉

馬老師的課程系統(tǒng)、完整、條理清晰，引發(fā)學員思考，并能給予有效應對方案，會員對馬老師認可度很高。——中物聯(lián) 信息中心副主任 & 中鏈金融生態(tài)資源-運作負責人 王玲玲

馬老師講得非常好，能在幽默中引發(fā)思考，讓員工對自己的未來有了新的認識，而且工具實用性強，收獲很大。

——宜信公司 人力招聘總監(jiān) 李慧

課程內(nèi)容由淺入深，對風險有變通的認識，案例豐富，與大家有互動有工具，這樣的氛圍既輕松學習效率又很高。 ——華夏基金 質(zhì)量經(jīng)理 付群

馬老師將復雜的內(nèi)容講解得淺顯易懂，而且認真負責，不僅是老師，更是一位靠譜、值得信賴的朋友。 ——華夏保險 團隊合伙人&理財規(guī)劃師 郭德江

馬老師認真負責、價值觀清晰，課上是風趣幽默，案例多多，工具實用的好老師，課下是親切爽朗，能和大家打成一片的好朋友。 ——上海醫(yī)藥-科園信海 內(nèi)控負責人 王婉君

課程內(nèi)容非常實用，馬老師風格幽默，并且時常引發(fā)大家思考，對于課上課下學員提出的各種問題，也能夠耐心講解，收獲很大。 ——北京市中關(guān)村外國語學校教學副校長 郝端端

【服務客戶】

中信資產(chǎn)、中信商業(yè)保理、中物聯(lián)-物流與供應鏈金融分會、大成律所、金融夢工廠沙龍組

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