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課程大綱

專題一：宏觀經(jīng)濟篇

一、三重奏下的全球經(jīng)濟研判

1.新冠疫情擴散對全球經(jīng)濟造成沖擊

疫情對全球及中國GDP影響預(yù)測

2.美股下跌或?qū)⑨劤尚碌奈C

1)疫情全球擴散和美國經(jīng)濟衰退的推演

2)以史為鑒——美股下跌的四種模式

3)本輪美股下跌的四個階段

4)流動性才是美股的根本性問題

5)美國經(jīng)濟衰退引發(fā)三大股指繼續(xù)探底

6)結(jié)論：伴隨著疫情和中美經(jīng)貿(mào)摩擦，2020年全球經(jīng)濟發(fā)展前景不容樂觀

3.OPEC+原油價格戰(zhàn)影響世界格局

1)油價下跌其實是頁巖油和疫情影響

2)美國頁巖油搶占了沙特和俄羅斯的市場

3)石油政治下的全球經(jīng)濟影響

二、新冠疫情對中國經(jīng)濟的影響

1.疫情全球蔓延對中國宏觀經(jīng)濟的影響

2.疫情全球蔓延對中國產(chǎn)業(yè)的影響

3.疫情全球蔓延對國內(nèi)金融市場的影響

1)疫情對中國股市的影響

2)疫情對債券市場的影響

專題二：資產(chǎn)配置于投資篇

一、疫情之下究竟投什么資產(chǎn)？

1.案例分析：看看巴菲特在干什么

2.小結(jié)論：現(xiàn)金為王

二、疫情下資產(chǎn)配置的邏輯

1.資產(chǎn)配置的六大步驟

2.資產(chǎn)配置的基本含義

3.資產(chǎn)配置要處理的4個基本問題

4.示例：國內(nèi)大多數(shù)中產(chǎn)家庭需要進行的資產(chǎn)配置再平衡過程

5.核心資產(chǎn)構(gòu)建與衛(wèi)星資產(chǎn)的再平衡邏輯

6.經(jīng)典的資產(chǎn)配置再平衡機制

三、客戶資產(chǎn)配置實操干貨分享

1.現(xiàn)金為王的思維下，不同風(fēng)格投資者的再平衡策略

1)保守型——高配固收資產(chǎn)，關(guān)注家庭流動性

2)穩(wěn)健型——固收資產(chǎn)為主，配置偏債基金

3)平衡型——偏重穩(wěn)健基金，全面均衡配置

4)進取型——股債雙輪驅(qū)動，60/40股債標配

5)激進型——股債雙輪驅(qū)動，高配股票權(quán)益

2.現(xiàn)金為王的思維下，進取和激進型投資人的資產(chǎn)配置再平衡策略概述

1)低倉位者的資產(chǎn)配置再平衡策略

a)現(xiàn)金，現(xiàn)金，還是現(xiàn)金

b)等待，等待，耐心等待

c)基金，基金，優(yōu)選基金

2)中、高倉位者的資產(chǎn)配置策略

a)及時調(diào)整倉位，遠離高風(fēng)險的資產(chǎn)

b)保證流動資金，準備適時放手一搏

四、資產(chǎn)配置初步意見

1.關(guān)于權(quán)益資產(chǎn)

2.行業(yè)配置建議一覽表

3.近期大類資產(chǎn)配置建議

4.全球資產(chǎn)配置——全球財富再平衡建議-股票

5.全球資產(chǎn)配置——全球財富再平衡建議-債券

6.全球資產(chǎn)配置——全球財富再平衡建議-商品

7.全球資產(chǎn)配置——全球財富再平衡建議-外匯

五、固收資產(chǎn)和權(quán)益資產(chǎn)

1.固收和權(quán)益之間的關(guān)系與作用

2.當(dāng)前宏觀環(huán)境下普通投資者的資產(chǎn)配置意見

1)持續(xù)關(guān)注股市

2)優(yōu)先配置基金

3)謹慎選擇債券

4)盡快購買保險

5)合理配置房產(chǎn)

6)適時兌現(xiàn)黃金

3.資產(chǎn)管理中的三個維度及其關(guān)系

4.總結(jié)和投資聲明總結(jié)：基于資產(chǎn)配置再平衡的投資理財建議

六、常見問題解答

重老師

【講師概貌】

金融業(yè)高級培訓(xùn)師

注冊高級金融分析師

國際注冊互聯(lián)網(wǎng)金融管理師

企業(yè)財務(wù)與稅收籌劃咨詢專家

清華大學(xué)理財協(xié)會特邀演講嘉賓

北京大學(xué)就業(yè)論壇特邀演講嘉賓

北京大學(xué)高級金融管理人員培訓(xùn)班特邀培訓(xùn)講師

上海財經(jīng)大學(xué)國際銀行學(xué)院管理班特邀培訓(xùn)講師

中山大學(xué)博研商學(xué)院工商管理高級研修班特邀講師

六大國有商業(yè)銀行管理和營銷類課程指定培訓(xùn)講師

六大國內(nèi)壽險公司和主要財險公司指定的培訓(xùn)講師

香港曜智國際集團首席戰(zhàn)略發(fā)展官、首席市場營銷官

多家集團公司和金融機構(gòu)特聘的管理、投資和財務(wù)顧問

超過26年的企業(yè)管理經(jīng)驗、20年的金融從業(yè)經(jīng)驗、18年的培訓(xùn)管理經(jīng)驗

國內(nèi)首批為高凈值客戶提供風(fēng)險辨識、稅收籌劃和家族資產(chǎn)傳承規(guī)劃的投資顧問

國內(nèi)首位以客戶需求為導(dǎo)向的金融產(chǎn)品營銷實踐者和體驗式培訓(xùn)項目執(zhí)行者和推動人

國內(nèi)首位將華爾街資產(chǎn)配置投資理論和實踐落實到金融產(chǎn)品營銷培訓(xùn)的教練型培訓(xùn)師

【培訓(xùn)專長】

企業(yè)高管領(lǐng)導(dǎo)力提升途徑和方法

企業(yè)高管執(zhí)行力構(gòu)建與管理實務(wù)

企業(yè)文化構(gòu)建與核心競爭力打造

企業(yè)管理與經(jīng)理人技能提升

企業(yè)KPI管理與績效溝通實務(wù)

創(chuàng)新思維與企業(yè)運營管理實踐

創(chuàng)新思維與金融產(chǎn)品營銷突破

資產(chǎn)配置與金融產(chǎn)品營銷實戰(zhàn)

高凈值人群投資規(guī)劃與財富傳承

金融機構(gòu)營銷管理與績效溝通

銀行理財產(chǎn)品多元化營銷實務(wù)

銀行運營管理與團隊文化建設(shè)

銀行-保險交叉營銷與運營實務(wù)

保險產(chǎn)品營銷與大客戶理財實務(wù)

保險營銷團隊組織發(fā)展與增員實務(wù)

以客戶需求為導(dǎo)向的顧問式營銷

證券經(jīng)紀人團隊構(gòu)建與管理技能提升

【授課風(fēng)格】

活力四射，具有極強的感染力

風(fēng)趣幽默，有效激發(fā)聽眾興趣

嚴謹專業(yè)，論據(jù)充分邏輯清晰

情景教學(xué)，靈活多變高效務(wù)實

隨需賦型，案例內(nèi)容切合實戰(zhàn)

技術(shù)創(chuàng)新，酣暢淋漓愉悅視覺

音色圓潤，語言表達誠實可信

體力充沛，持續(xù)作戰(zhàn)吃苦耐勞

【核心課程】

《轉(zhuǎn)型發(fā)展時期的銀行綜合理財產(chǎn)品營銷》（銀行適用）

《資產(chǎn)配置與金融理財工作坊》（銀行、證券和保險適用）

《銀行保險期繳轉(zhuǎn)型與產(chǎn)品營銷實戰(zhàn)工作坊》（保險適用）

《金融業(yè)中高層管理者技能提升工作坊》（銀行、證券和保險適用）

《以客戶需求為導(dǎo)向的顧問式營銷》（銀行、證券和保險適用）

《消費心理學(xué)和客戶購買行為分析》（銀行、證券和保險適用）

《宏觀經(jīng)濟形勢與金融業(yè)發(fā)展》（銀行、證券和保險適用）

《營銷團隊的構(gòu)建與領(lǐng)導(dǎo)激勵工作坊》（銀行、證券和保險適用）

《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理——財務(wù)思維與報表分析》（銀行、證券和保險適用）

《現(xiàn)代商務(wù)談判策略與技術(shù)》（銀行、證券和保險適用）

《德魯克卓越領(lǐng)導(dǎo)力提升工作坊》（銀行、證券和保險適用）

《高效執(zhí)行力提升工作坊》（銀行、證券和保險適用）

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