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咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

授課對象：

企業董事長與高管、金融機構從業人員、創業公司發起人。

授課方式：實戰講授+案例分析+小組研討+操作演練+實操工具

課程收益：

通過六個小時的學習，學員能對海外并購的全貌有一個了解，特別是對相關風險把控，對文件的關鍵點有深刻的理解，講師本身長期在上市公司做總裁工作，有親自自參與領導的行業知名并購案例，通過分享，學員能獲得一個實施落地的路徑。

課程大綱

一、海外并購市場概況

1. 中國企業2016-2017年度海外并購市場概覽

2. 中國企業近期重大海外并購交易概覽

3. 海外并購的區域機遇

4. 海外并購的幾大驅動因素

5. 國內監管

6. 國外監管

二、并購前戰略選擇與目標制定

1. 并購的目的與動機

2. 并購的收益、成本與風險

3. 協同效應

4. 并購中的價值創造

5. 跨境并購的特殊考慮（政治、經濟、文化因素）

三、海外并購中的結構設計與定價

1. 并購的主要參與方

2. 交易架構設計

3. 支付方式

4. 融資選擇

5. 估值計算

6. 對賭協議

7. 實務執行要點

8. 杠桿收購

9. 攻防策略

四、海外并購中的盡職調查與SPA條款

1. 盡職調查的目的，范圍，對交易的影響

2. 盡職調查流程

3. 各類盡職調查實務要點（業務、財務、法律、人事、環境等）

4. 盡職調查的實際困難和風險應對

5. 海外并購SPA文件主要條款

6. 海外SPA條款的實務要點及最新趨勢

五、海外并購后的整合與價值增值

1. 并購容易整合難

2. 整合難的深層次原因

3. 百日計劃

4. 不同并購戰略下的整合策略

5. 管理文化差異

顧老師

•講師背景：

–復旦大學學士、中歐國際工商學院金融MBA

–暢銷書《公司IPO整體解決方案》作者

–中國注冊會計師（CPA）

–國際注冊內部審計師（CIA）

–英國皇家特許管理會計師（CIMA）

–內部控制自我評估專業資格（CCSA）

• 職業經歷：

–顧老師在“四大”國際會計師事務所中的兩家（普華永道、安永）有近10年工作經歷；并先后在一家大型地產基金公司和一家國內領先的互聯網金融公司擔任首席財務官（CFO）；之后創設自己的管理咨詢事務所并擔任創始合伙人。

–顧老師參與過多個國內企業境外上市項目，對國內民營企業境內外上市過程中常見的會計問題由豐富的實際操作經驗和解決方案。他在房地產、股權投資、能源與交通運輸業、零售業等行業有豐富的實踐經驗。私募股權基金及互聯網企業、財務一把手工作經歷，此外，顧老師在員工股權激勵方案設計的理論和實踐領域頗有心得，有豐富實踐經驗。

–上海納執企業管理咨詢事務所 創始合伙人

–麥子金服 首席財務官（CFO）

–祝源集團 財務總監

–安永華明會計師事務所 審計高級經理

–普華永道中天會計師事務所 高級審計員

•項目經歷

–中國企業境外上市：世紀互聯（NASDAQ：VNET）、神州租車（00699.hk）、康輝醫療（NYSE：KH）、韓華新能源（NASDAQ：HQCL）、新疆新鑫礦業（03833.hk）等

–員工股權激勵方案設計：瑞威資本（01835.hk）、快錢支付、百秋電商、若干家小米生態鏈公司、虹迪股份、繁易股份、易路通達等

–財務盡職調查：

?房地產行業：恒大地產（03333.hk）、泰禾集團（000732）、藍光發展（600466）、上海弘久集團

?教育行業：長水教育、云天化教育、蘇州宇祺幼兒園、研途教育等

?互聯網金融行業：一米好地、夸客金融、魔法金科、超級理財師等

•擅長領域

中國企業境內外上市、員工股權激勵方案設計、企業并購與整合、財務報表分析、互聯網金融

•學術著作

《公司IPO整體解決方案》， 中國經濟出版社 2018年3月出版

主講課程：

–境外上市

–境內上市（含科創板）

–境外并購

–并購與整合

–股權激勵

–財務報表分析

–會計準則培訓

–區塊鏈

–互聯網金融

授課形式：

–邏輯思維強，案例精心選擇、通俗易懂，理論與實際操作聯系緊密；

–對于企業運營中遇到的具體問題能給予針對性解答；

–可以與企業合作財務咨詢項目、員工股權激勵方案設計咨詢項目等；

–講課幽默風趣，善于將案例融入理論，使學員在輕松的氛圍中學會專業技能和知識，解決實務問題。

培訓過的部分客戶

–上海電力、海南航空、無錫國聯、鉅派投資集團、小紅書、南方報業、廣州地鐵設計研究院、四川省交通投資集團、云南昆明稅務局、江蘇常州稅務局、廣西崇左稅務局、內蒙古赤峰稅務局、河北滄州市委組織部、安徽宿州市黨委、天津市注冊會計師協會、大信會計師事務所、上海分所、上會會計師事務所、上海財經大學、首席財務官課程、上海財經大學、上海國際銀行、金融學院、上海交通大學、金融管理高級研修班、美好教育、行健眾創創業學堂、恒大地產、泰禾集團、藍光發展、陽光城、弘久集團，鉅派投資集團、無錫國聯、光速中國、瑞威資本、上海電力、上海電氣、韓華新能源、海南航空、神州租車、四川省交通投資集團、廣州地鐵、樂購、易初蓮花、昆明稅務局、常州稅務局、赤峰稅務局、宿州市黨委、滄州市委組織部、南方報業集團、上會會計師事務所、大信會計師事務所、天津注冊會計師協會、上海交通大學、上海財經大學等。

授課照片及評價

–顧老師是一位嚴謹、專業、負責的專業人士。他個人是一位財務專家，不過他的知識領域不局限于財務，整體來說他是一位企業管理咨詢專家。對于學員提出的各種問題，他會根據你的表述給出診斷、意見的同時，會給你比較穩重又能夠出效果的實際落地方案。非常靠譜。

——《企業并購與整合》課程某學員

–顧老師對企業的人、財等資源的思維模式是很立體的。他屬于九型人格中的理智型人格。他因為兼具管理思維和對人性的充分理解，在股權激勵方案的設計和落地性上會給你很重要的意見。所以非常值得推薦。

——《員工股權激勵方案設計與實施》課程某學員

–顧老師在很短的時間內，用最精簡的方式，讓我了解了如何管理企業的現金流，怎樣從會計報表中準確判斷公司的經營狀態。實在是非常棒。

——《財務報表閱讀與分析》課程某學員

海南航空， 《企業并購與整合》

無錫國聯，《中國企業海外并購與投資》

河北滄州市委組織部，《互聯網金融》

四川省交通投資集團，《財務報表閱讀分析》

廣州地鐵設計研究院，《員工股權激勵方案設計與實施》

南方報業，《中國企業境外上市》

小紅書，《中國企業境外上市》

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