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【前言】

銀行過去的客情維護場景大多依托于網點，但隨著線上金融業務越來越方便以及疫情時代帶來的影響，客戶與銀行的直面場景越來越少。我們無法全面觸達客戶面，又無法探知客戶的真實需求。

大量CRM客戶只能沉睡，無法被全面觸達。即使通過微信做客戶維護，也往往因為受眾面小、不會運營，或者群動作就是發廣告、優惠劵，用戶領完福利就退群，社群活動不僅沒人互動，更沒有人參加，讓社群逐漸成為死群。

所以，做好CRM客群的私域運營是挖掘出存量潛力的重要一步，再借助社群經營與活動，拓寬客戶來源，是挖潛的同時新增和裂變的第二步。

本課程旨在讓銀行了解自己的CRM客群應該如何利用系統先盤點、分層、分群，再結合標簽管理、企微社群運營等手段，為銀行存量客戶的精細化維護與批量營銷開拓新的思路和模式。

課程大綱

【第一篇】CRM系統運用的背景

一、網點業績提升思路

二、CRM存量客戶批量營銷面臨的困境

1、沒有完整的、成體系的批量營銷策劃思路；

2、沒有銀行自己的批量營銷人才；

3、老客戶邀不來，新客戶找不到；

4、活動成本高，無法常態化；

5、營銷技能和思路跟不上；

6、被拒絕太多次，員工沒有信息和積極性；

三、銀行客戶維護思路的轉變和分析

四、未來銀行營銷發展的趨勢

【第二篇】理解CRM客群私域化營銷的模式

一、理解社群和私域化

1、社群和社區的區別？社群的優勢？

2、什么是私域化？私域流量的運營公式

3、傳統的CRM客戶如何私域化？

二、存量客戶私域化的營銷模式

1、常見的社群運營的5種組合模式

2、案例一營銷模式分析：客群如何私域化

3、案例二營銷模式分析：客群如何裂變

4、社群營銷的框架與核心

5、銀行CRM客群營銷私域化的優勢和關鍵步驟

【第三篇】CRM功能+私域工具=完整的客戶私域營銷體系

一、傳統網點微信客戶運營不良的4個現狀分析

1、獲客方式單一

2、微信群活躍度低

3、客戶流失率高

4、群活動效果不理想

二、CRM、個人微信、企業微信、公眾號的對比

三、CRM+其他私域工具的客戶經營思路

四、私域營銷前的CRM客戶盤點

1、盤點三問：怎么盤？數據在哪？怎么用？

2、盤點的意義？

五、存量客戶轉私域化的關鍵步驟

1、前期準備4步走

2、常規運營4個要素

3、如何制定社群SOP

4、結合CRM的標簽功能做好客戶的管理與分類

5、結合CRM的追蹤功能做好客戶的維護周期管理

六、如何分層私域運營CRM客戶

1、不同層級客戶的維護思路

2、分層轉化的定位、組織架構、群規則、群公告

3、分層客戶的基礎內容設定：內容規劃、層級權益、產品轉化

七、如何分群私域運營CRM客戶

1、CRM工具中的不同客群的畫像分析

2、討論發表：以雙郵特色老年客群為例，制定私域運營的活動策略

3、分群轉化的定位、組織架構、群規則、群公告

4、分群客戶的基礎內容設定：內容規劃、層級權益、產品轉化

八、優秀同行實戰案例分析

1、4步搭建私域運營的策略

2、案例一：私域經營的成果展示

3、案例一：可借鑒的客戶分層、分群經營的策略及亮點

4、案例二：同行企微運營數據

5、案例二：3個可借鑒的經營要點

九、好社群的6大運營方法

十、社群活動的12種玩法

十一、不同發展階段的數據指標管理

十二、客群私域化運營的注意事項

楊老師

楊淼淼老師——金融營銷策劃實戰專家

資歷背景

銀行營銷策劃實戰專家

銀行信貸營銷實戰專家

銀行新零售運營項目開發主導老師

銀行營銷活動策劃、實戰專家

銀行保險實戰訓練專家

銀行服務營銷資深顧問

銀行個金/零售從業背景

12年銀行業及保險行業從業經驗

6年銀行業咨詢輔導經驗

畢業于華中科技大學工商管理學院

擅長網點輔導、產能提升、活動營銷、保險營銷、廳堂營銷、外拓營銷

長期為中國銀行、交通銀行、郵儲銀行、平安銀行、漢口銀行、農商行、城商行等全國金融總分機構實施咨詢輔導培訓等項目。

主講課程

《開門紅保險營銷》

《銀保蓄客與營銷》

《銀行活動策劃與營銷十步曲》

《四大客群外拓營銷》

《廳堂聯動營銷與微沙龍》

《網格化精準營銷》

《新零售運營與頂層架構設計》

授課風格

楊淼淼老師課程內容以自身多年實戰經驗為授課基礎，以“實操可行”為核心原則，拋開“假”“大”“空”“吹”，拒絕純理論式的故弄玄虛或吹捧，一切技巧和案例均能實際運用在工作場景中，干貨滿滿！

楊老師推崇并踐行“內容系統性，案例本土性，工具簡單性，操作實際性”的課程設計與授課方法，極大地提高了培訓的轉化率，讓學員學以致用，業績倍增。

在項目輔導中，楊老師善于因人施教，根據不同對象、不同情形、不同條件，給出最優解決方案，是一位實戰派咨詢培訓專家。

培訓客戶

郵儲銀行荊州分行《新零售運營與頂層架構設計》項目五期

郵儲銀行荊州分行《開門紅保險營銷設計與蓄客輔導》項目三期

交通銀行黃岡分行《行外吸金策略與實戰》項目輔導

工商銀行湖北省分行《個金條線綜合實戰營銷》項目輔導

郵儲銀行荊門分行《信貸客戶外拓營銷》項目輔導

閬中農商行《整村授信項目》7天版本

工商銀行黃石分行《銀行活動營銷與策劃十步曲》項目輔導

工商銀行黃石分行《個金能力提升網點輔導》

武漢農商行《開門紅攬存吸金項目》

阜陽農商行《整村授信項目》主導

鄲城農商行《整村授信項目》主導

武漢農商行《銀行保險活動策劃與營銷》

湖北省郵政儲蓄銀行《銀行保險營銷項目》

漢口銀行《社群營銷實戰輔導》

廣西郵儲銀行《銀行保險實戰技能提升營銷》

武漢平安銀行《網點效能提升項目》

安徽建設銀行《網點核心競爭力提升項目》

廣西農商銀行二期《外拓營銷項目》

大新交通銀行《網點效能提升項目》

鄭州建行《網點服務營銷提升項目》

鄭州農商銀行《信貸營銷項目》

襄陽交通銀行《旺季營銷開門紅項目》

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