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【課程背景】

與“管資產”相比““管資本“是質的跳躍，必須要解放思想，開放思路，有必要借鑒股權投資的成熟經驗，和最新管理模式，逐步摸索適合自身發展的股權投融資管理經驗。

企業風險投資(Corporate Venture Capital, 即CVC)是一種創新的投資組織形式，作為一種明顯的趨勢， 在學術界已越來越被關注。而在業界，經歷了多年的發展，早已成為風險投資領域一種現象級的重要部分。

本課程老師在高成長型行業及世界500強公司工作多年，有輔導公司IPO上市及各階段，股權、債權投資經驗。老師曾在大型實業投資集團但任高管多年，對CVC行業有著深入的了解和實操經驗，他將結合自己親身經歷和的各種經驗以豐富的實戰案例與學員分享股權投資實操經驗，引證真實鮮活，內容落地實用。

【課程收益】

了解什么是CVC，CVC與VC的差異與特點

了解新形勢下資本的投資取向和關注焦點

了解最內外最新企業投資經典案例

了解與創業者溝通獲得主動權的關鍵方法

掌握通過商業計劃書篩選創業項目八要

掌握投資與控制權和對賭風險的平衡技巧

掌握通過路演判斷創業項目的5個能級

掌握企業項目價值財務分析方法和工具

掌握投資決策流程與效率的關鍵關系

掌握股權融資過程中的關鍵方法技巧

對IPO上市與融資有基本認識

【課程目標】

讓學員系統了解企業投資（CVC）管控全過程，初步掌握估值工具、投資邏輯和思路，幫助企業在戰略投資過程中防范風險提高投資管理水平。通過投資布局實現快速發展的目的，避免出現重大控制權和資本戰略重大失誤。同時，通過CVC投資引動企業股權融資，充分利用資本杠桿，發展壯大，走的更快更穩。

【課程大綱】

一、CVC成為一種嶄新的投資并購形式？（1h）

天使、VC、PE，CVC你必須知道的資本天下

CVC的出現給資本市場帶來什么變化？

全球CVC市場發展現狀及對中國的影響

CVC給投資者與被投資者帶來的好處

CVC如何獲得豐富的優質項目資源

案例：吉利與曹操；阿里的資本之路；找鋼網；

二、如何完成一次成功的股權投資？（2h）

股權投資的劇本——商業計劃書篩選

股權投資上戰場——企業路演的審核

合約階段的設計——TS的責、權、利

投資最后一公里——盡職調查三板斧

案例：關于紅杉資本的研討

討論：關于財務盡職調查問題研討

三、股權投資的風險及其規避（1h）

中國合伙人——投資首先就是投入

擇機窗口期——錯失時機事倍功半

層層需把關——股權決策有哪些坑

回購與對賭——前人的股權血淚史

避免拍腦袋——掌握估值分析工具

好事變壞事——股權激勵財務影響

案例：ST勤上收購龍文教育失敗分析；

小黃車怎么就黃了？

領售權讓俏江南一夜易主

四、企業融資的基本概念和渠道

融資的緣起 （WHY/WHEN/WHO）

天使投資、VC、PE的區別

企業估值的幾種基本方法

商業計劃書的基本結構和要素

業務模式和盈利模式的重要性

融錢、融智、融人指的是什么

案例：樂視估值陷阱；2019年A股財務大洗澡是怎么回事

討論：市場法評估某材料生產公司估值；

五、民企上市

1、您需要對IPO上市有哪些了解

為什么民營企業需要上市

上市能給企業帶來什么

基本流程與團隊組織

2、IPO上市注意事項

條件與要求

信息披露

審核關注事項

3、IPO上市的準備工作

公司治理結構

業務模式

會計核算、財務管理與內控

研發投入

案例：安世亞太IPO分享；

六、課程回顧與學員反饋

石老師

石磊 老師

——高成長企業財務管理實戰專家

曾任世界五百強吉利控股，非汽車板塊集團副總裁&CFO

曾任創業板上市公司立思辰（300010）財務總監

曾任仿真軟件龍頭安世亞太（833714）財務總監&董秘

曾任銘福（上海）文化傳播公司等多家公司董事

曾任新東方旗下Okey教育聯合創始人CFO

曾任科技部科技創新基金評審委員會財務委員

北京市科技金融促進中心創業大賽特邀評委

中國注冊會計師

【個人簡介】

石老師擁有20余年高級財務與資本運作工作經驗，結合財務管理和資本市場幫助眾多企業規范核算質量，降低企業成本，強固內控，防范財稅風險，幫助企業價值倍增。

幫助立思辰股份（股票代碼：300010）整理財務合規性，一次性通過證監會財務審核，創造了從申報材料到掛牌上市不到5個月的業內奇跡。

幫助吉利控股非汽車業務板塊集團（百億規模）公司從0到1完成了財務管理體系的搭建，實現了多元化，全球化業務背景下資金、預算、人員的財務管理三統一。

在安世亞太（833714）期間，不僅幫助公司完成了境外紅籌架構拆解，而且解決了困擾公司多年的軟件退稅問題。通過與國家稅務總局的不斷溝通和持續工作，取得了國稅總局的紅頭文件，此文件開了國稅總局直接對某一個企業(民營企業）發文，支持公司產品符合退稅條件先例。當年一次性獲得退稅總額約3000萬。

在吉利控股期間，幫助銘泰賽車收購上海義赫賽車公司（新能源賽車），從而在半年內獲得中汽摩聯電動賽車（CECC）獨家牌照；幫助天圣華信息技術在工業軟件領域實現與清華大學天津高端院合作（成立合資公司），通過強強聯合幫助公司獲得航天二院我國首個小衛星智能生產線，單筆訂單達1億元，同時完成C輪融資，公司估值超過10億元。

石老師憑借在財務管理領域多年經驗，總結出高成長企業財務管理模式，全身心致力于快速成長企業的財務管理，特別擅長在企業擴張過程尤其是走向資本市場和上市之路的過程中對于財務規范，內部風險防范，流程梳理，內控改善，資源對接，投資人引入等方面。幫助企業在成長過程中培養企業高層的財務思維，幫助企業財務人員，搭建財務團隊，建立內控體系，實現業財融合，提升財務信息化水平，為企業對接資本市場快速做大做強，穩健的實現產業強國之夢助力。

【主講課程】

《非財務人員的財務管理》

《企業戰略財務管理 ——投資并購與決策》

《企業稅收籌劃與稅務稽查應對》

《財務報表與分析》

《企業經營預算管理》

《財務成本管控與實戰》

《內部控制和風險預防》

《業財融合》

【學員評價】

石老師的課內容非常實戰，不是書本上的概念而是多年的積累，對我有很深的啟發。

——中國大百科出版社 副社長 張新智

石老師講得非常好！讓我們對財務系統有了全面而科學的認識，以前對于財務的作用對于企業經營決策還是低估了，幸好學了石老師的財務課，專業有深度。

—— 中智企服 副總裁 周宗武

石老師的課程非常具有實操性，從戰略到商業模式設計最后與財務管理實戰相結合，全面而落地，學員受益匪淺。

——蒙牛冷凍事業部 財務總監 趙春明

這兩天聽石老師的課受益匪淺，原來對于新三板上市沒有一個清晰的地圖，石老師的課程中就給了清晰明確的上市地圖，相信后期如果能得到石老師的幫助，上市大有希望。

——北京 天圣華信息技術有限公司 董事長 臧嘉

作為企業創始人，一定要聽石老師的課程，他的課程課程理論和實踐都非常豐富，課程條理清晰，邏輯性非常強，能快速建立起財務的系統思維；為石老師的專業點贊。

——盒子足球 創始人 王立農

石老師的課程巧妙的結合了財務管理和資本市場，乃至于經營會計，具有很強的指導性 ——北京市中關村中小企業協會 理事 清竹資本 合伙人 滕懿

石老師的課程深入淺出，內容既有高度又有可落地的深度，課程讓我們行內人也有很多的收獲。

——山西博康財稅集團 總經理 張慧

【服務客戶】

朗迪鋒（VR）、天圣華信息、新東方點石經緯科技、銳仕方達（獵頭服務）、中石科技（300684）、MEGA 中國（韓國 SSD芯片存儲）、北京銀行、方正集團、中實集團、廣州和英咨詢集團、和君恒成咨詢、北大資源集團、北京市科技金融促進中心、科技部中心企業創新中心、慈銘健康集團、無界加速器、啟迪南京、眾訊股份、金龍魚股)

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