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咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

【課程背景】

股權融資是創業征程中不可或缺的重要課題。融資的本質是什么？投資 機構如何評價企業？投資人是怎么做決策的？企業如何掌控融資進程？如何獲得合理 的估值？如何保護企業未來權益？如何進行融資條款談判？資深投資人帶你拆解企業 融資工作的 7 步全流程，結合制造業、消費類、互聯網等行業的一手案例，并對學員 真實案例現場剖析，幫助學員理解投資機構的需求與期待，用“參考答案”去面對 “融資考驗”，交付務實有效的融資方法論。

【課程收益】

資深投資人硬核拆解投融資全流程，讓企業全方位掌控股權融資，在資本寒冬下提升融資勝率

【課程學員】

有融資需求的創業公司創始團隊及中高層、有投資需求的企業主、產業 并購方；政府投資及招商引資人員

【課程大綱】

模塊一：融資概念梳理——基礎認知、分類定位、核心理解

1.融資方式劃分

2. 不同階段的企業股權融資

3. 投資人的分類畫像與偏好

4. 股權融資的 7 大步驟

模塊二：投資人的思維框架——角色反轉，知己知彼，彌合需求

1.融資的本質是什么？

1）滿足資本期待

2）符合機構需求

2.行業前景如何描述？

1）行業發展概況

2）行業市場規模

3）行業趨勢

4）行業價值鏈

3.什么樣的產品力才滿足期待？

1）產品與供需

2）商業模式

3）競爭格局

4）競爭壁壘

4.創始團隊的哪些要素需要關注？

1）創始人畫像

2）技術能力

3）銷售能力

4）運營能力

5.財務分析的換位思路

1）盈利能力：評估公司的毛利率、凈利率、ROE（凈資產收益率）等指標。

2）成長性：分析公司的收入增長率、利潤增長率等。

3）償債能力：評估公司的負債水平和償債能力，資產負債率、利息覆蓋率等。

4）現金流：關注公司的經營現金流和自由現金流。

6.合理估值的含金量 ?

1）相對估值：市盈率（P/E）、市凈率（P/B）、市銷率（P/S）等相對估值方法。

2）絕對估值：使用現金流折現（DCF）、經濟增加值（EVA）等絕對估值方法。

3）比較分析：將目標公司與同行業公司進行比較，找出估值差異。

7.投資人是怎么做投資決策的？

1）項目亮點與風險

2）投資金額

3）投資條款

8.有哪些投資內幕會影響你的融資？

1）外部機制：招商引資、投資期限、退出期限

2）內部機制：組合管理、投成獎、已投競對

3）投資團隊主觀要素：技術流、財務流、眼緣流

模塊三：融資全流程分析與演練——懂得套路、逐一拆解、從容應對

1.觸達投資人：實用有效的策略方式（篩選投資人的方法論）

2.商業計劃書：給投資經理的第一次心動（手把手拆解 BP）

3.高管訪談：從“好”到“更好”的宣貫（真實案例模擬演練）

4.掌控盡調：扎實有效的強力佐證（案例材料展示分析）

5.條款談判：從博弈到共贏（條款細則與談判方法論）

6.投后管理：巧借力做大做強（流程分析與應對原則）

模塊四：熱點主題分析與學員案例工作坊——關注度最高的專題分析、學員案例現場賦能

1.當前一級投資市場趨勢分析

2.熱點主題 A：如何拿到政府基金的投資

3.熱點主題 B：資本路徑規劃概覽

4. 熱點主題 C：對賭、回購風險控制與觸發應對 5. 學員真實案例工作坊

謝老師

講師簡介—Zac老師

【專業資質】

現任國內 500 強上市公司戰略投資總監

深圳、上海等地多支主題引導子基金管理人

擁有 10 年股權投資與企業出海并購經驗

北京大學 工商管理學碩士

新南威爾士大學（QS 排名全球第 19） 工程學士

澳大利亞 NATTI 中英二級口譯師

PMP 項目管理專業人士資格認證

【實戰經驗】

Zac老師專注科技類企業股權投資與企業出海業務，主導累計項目投資金額超 10 億元，已投項目收益率良好，包括 FC 能源、KH 汽車、XD 科技、YD 科技、ALY 科技、BY 科技等業內知名項目。與各類政府產業引導基金、產業資本合作密切，執行投融資領域基金募資、項目投資、投后管理、項目退出全流程工作。 同時擁有中企出海實操經驗，主導上市公司汽車產業鏈德國企業跨境并購項目、 國內新能源上市公司出海赴歐設廠及相關投融資實操。代表企業方與資方、海外企業高管、合作機構、當地工會等進行項目管理與溝通談判。

【授課風格】

Zac老師在股權投融資與企業出海領域擁有豐富的實戰與教學經驗，結合多年親身實操的項目實踐經驗與科班知識體系，沉淀積累出了系統化的教學方案，善用案例項目制與游戲化的教學結構，為企業與學員提供相關課程服務。尤其擅于基于學員真實案例進行實戰演練并輸出可操作方法論。

課程內容務實有效、課程風格深入淺出、幽默詼諧， 能夠交付體驗感好、獲得感強的課程產品。曾受邀為騰訊集團、泰康人壽、交通銀行、深圳交通局、多個中小型創業企業及各地產業引導基金機構等單位進行股權投融資、出海戰略等主題課程與工作坊的教授。

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