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【課程背景】

金稅四期 ≠ “開發(fā)票 + 報稅”：企業(yè)財稅管理正從 “以票管稅” 走向 “以數(shù)治稅”，數(shù)據(jù)共享、智能監(jiān)管成為新常態(tài)。本課程系統(tǒng)解析金稅四期背景下企業(yè)面臨的稅收監(jiān)管變化、稽查重點(diǎn)與合規(guī)路徑，結(jié)合真實(shí)案例與風(fēng)險場景，幫助企業(yè)構(gòu)建 “業(yè)務(wù) — 財務(wù) — 稅務(wù)” 一體化的風(fēng)險管控體系，實(shí)現(xiàn)合規(guī)經(jīng)營與穩(wěn)健發(fā)展。

【課程收益】

認(rèn)知升級：

?理解金稅四期的演進(jìn)歷程與核心功能，把握 “以數(shù)治稅” 監(jiān)管趨勢；

?識別企業(yè)常見財稅風(fēng)險點(diǎn)，避免 “無知違規(guī)” 與 “故意違法”；

掌握 5 大風(fēng)險識別方法：

?比對分析：進(jìn)銷項(xiàng)匹配、稅負(fù)率異常、零申報風(fēng)險；

?行為分析：現(xiàn)金交易、個人卡收款、虛開發(fā)票；

?數(shù)據(jù)穿透：發(fā)票流、資金流、合同流、貨物流 “四流合一”；

?預(yù)警機(jī)制：41 種重點(diǎn)監(jiān)控行為解析；

?合規(guī)診斷：企業(yè)自查與風(fēng)險地圖構(gòu)建；

構(gòu)建合規(guī)體系：

?建立 “業(yè)務(wù) — 財務(wù) — 稅務(wù)” 一體化合規(guī)流程；

?設(shè)計 “風(fēng)險預(yù)警 — 應(yīng)對 — 整改” 閉環(huán)機(jī)制；

提升應(yīng)對能力：

?掌握稅務(wù)稽查應(yīng)對策略與溝通技巧；

?學(xué)會在合規(guī)前提下進(jìn)行稅務(wù)優(yōu)化與籌劃；

帶回實(shí)操工具：

?企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險自查清單；

?合規(guī)經(jīng)營操作指南與案例庫；

【課程方式】

線下授課 + 案例剖析 + 情景模擬 + 模板演練

【課程大綱】

一、破局：為什么企業(yè)總在稅務(wù)上 “踩坑”？—— 金稅四期的監(jiān)管革命

企業(yè)稅務(wù)管理的常見誤區(qū)

?案例：某企業(yè)因 “四流不合一” 被稽查補(bǔ)稅百萬；

?觀點(diǎn)：稅務(wù)合規(guī)不是財務(wù)一個部門的事；

金稅四期的演進(jìn)與核心能力

?從 “以票控稅” 到 “以數(shù)治稅” 的轉(zhuǎn)變；

?數(shù)據(jù)共享、智能分析、實(shí)時監(jiān)控的三大特征；

二、筑基：金稅四期下的風(fēng)險識別體系 —— 數(shù)據(jù)、行為與預(yù)警

數(shù)據(jù)比對分析：

?進(jìn)銷項(xiàng)匹配異常、稅負(fù)率波動、零申報風(fēng)險；

行為模式識別：

?現(xiàn)金交易、個人卡收款、虛開發(fā)票、社保異常；

預(yù)警機(jī)制建設(shè)：

?41 種重點(diǎn)監(jiān)控行為解析與應(yīng)對；

三、實(shí)戰(zhàn)：五大高風(fēng)險場景與應(yīng)對策略 —— 從識別到整改

1.虛開發(fā)票的風(fēng)險與防范

2.個人賬戶收款的合規(guī)邊界

3.社保與個稅匹配問題解析

4.庫存賬實(shí)不一致的根源與整改

5.常虧不倒企業(yè)的稽查重點(diǎn)與出路

四、專項(xiàng)：重點(diǎn)行業(yè) / 企業(yè)類型稅務(wù)風(fēng)險剖析

1.商貿(mào)企業(yè)進(jìn)銷背離風(fēng)險

2.高凈值個人稅務(wù)透明度提升

3.跨境業(yè)務(wù)稅務(wù)合規(guī)要點(diǎn)

4.案例演練：某企業(yè)因 “稅收洼地” 濫用被查處；

五、控盤：如何構(gòu)建 “業(yè)財稅” 一體化合規(guī)體系

1.制度層面：內(nèi)控制度與流程優(yōu)化

2.執(zhí)行層面：合同、發(fā)票、資金、物流 “四流合一”

3.監(jiān)督層面：定期自查與風(fēng)險評估機(jī)制

4.文化層面：合規(guī)意識培訓(xùn)與責(zé)任落實(shí)

六、躍升：從合規(guī)到價值 —— 智慧稅務(wù)時代的財稅管理新范式

1.數(shù)字化發(fā)票與稅務(wù)賬戶的應(yīng)用

2.數(shù)據(jù)驅(qū)動下的稅務(wù)籌劃與風(fēng)險管控

3.未來稅務(wù)監(jiān)管趨勢與企業(yè)應(yīng)對策略

徐老師

徐建華老師簡介

【資質(zhì)認(rèn)證】

EMBA 碩士

高級會計師

高級管理會計 財務(wù)合規(guī)師

廣東某知名會計學(xué)院特聘講師

廣東企業(yè)財務(wù)管理學(xué)會特聘專家

廣東省人力資源協(xié)會資深專家

財自在俱樂部聯(lián)合創(chuàng)始人

【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】

●深耕財務(wù)管理 20 年，其中 16 年中國 500 強(qiáng)上市公司集團(tuán)財務(wù)管理經(jīng) 驗(yàn)，擅長財務(wù)體系搭建，財務(wù)戰(zhàn)略制定，財務(wù)建模，財務(wù)數(shù)字化，成本控制、業(yè)財融合、全面 預(yù)算管理、稅務(wù)籌劃等工作。

●戰(zhàn)略實(shí)施：從戰(zhàn)略目標(biāo)、財務(wù)管控、資金安全、稅務(wù)合規(guī)、內(nèi)部控制、財務(wù)數(shù)字化等方面提 供全面支持，精準(zhǔn)策略建議，推動企業(yè)中長期戰(zhàn)略目標(biāo)落地，具有豐富的上市公司、創(chuàng)業(yè)公司 企業(yè)變革經(jīng)驗(yàn)。

●提升效能：管理與效率兼顧，打造高效、快速的財務(wù)運(yùn)營體系，通過數(shù)據(jù)中臺，實(shí)現(xiàn)流程標(biāo) 準(zhǔn)化-信息化-智能化的進(jìn)階；深度參與業(yè)務(wù)運(yùn)營，提供財經(jīng)服務(wù)。

【核心技能】

1、財務(wù)體系搭建，從戰(zhàn)略目標(biāo)分解、財務(wù)規(guī)劃、業(yè)財稅一體化及智能財務(wù)管理等方面提 供全面支持，精準(zhǔn)策略建議，推動企業(yè)中長期戰(zhàn)略目標(biāo)落地，確保企業(yè)穩(wěn)健可持續(xù)發(fā)展

2、根據(jù)成本構(gòu)成及成本習(xí)性，通過本量利及邊際貢獻(xiàn)等多維度成本分析為企業(yè)降本增效

3、建立數(shù)據(jù)中臺，實(shí)現(xiàn)流程標(biāo)準(zhǔn)化-信息化-智能化的進(jìn)階

4、梳理并優(yōu)化財務(wù)管理體系，構(gòu)建高效管理框架，深入了解業(yè)務(wù)痛點(diǎn)，并制定解決方案

【主講課程】

《如何做好經(jīng)營分析》 《股權(quán)架構(gòu)設(shè)計》 《企業(yè)現(xiàn)金流管理》

《全面預(yù)算管理》 《企業(yè)成本管理》 《金稅四期下的企業(yè)財稅合規(guī)》

《股權(quán)轉(zhuǎn)讓中的稅務(wù)處理》 《數(shù)智時代財務(wù)人如何職場轉(zhuǎn)型》

【課程特點(diǎn)】

1、擁有扎實(shí)的財務(wù)理論知識和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。熟悉企業(yè)財務(wù)報表分析、財務(wù)分析模型 的構(gòu)建與應(yīng)用，能夠準(zhǔn)確判斷企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。同時，我還精通財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃、資 金管理和風(fēng)險控制等方面的專業(yè)知識，能夠?yàn)槠髽I(yè)提供全面的財務(wù)咨詢解決方案。

2、始終堅持以客戶為中心，注重傾聽客戶需求，深入了解客戶的業(yè)務(wù)模式和經(jīng)營特點(diǎn)。 在為客戶提供財務(wù)咨詢服務(wù)時，結(jié)合客戶的實(shí)際情況，提供切實(shí)可行的建議和方案。注重與客 戶的溝通和反饋，確保服務(wù)質(zhì)量和客戶滿意度。

【主要項(xiàng)目經(jīng)歷及業(yè)績】

1、2023-至今集團(tuán)數(shù)據(jù)中臺建設(shè) 針對集團(tuán)業(yè)務(wù)板塊多，產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)品差異大， 各事業(yè)部數(shù)據(jù)需求各異，信息系統(tǒng)多，信息無法共享等現(xiàn)狀，依托互聯(lián)網(wǎng)和智能化商旅、采購、稅務(wù)等業(yè)務(wù)共享平臺，重新梳理和優(yōu)化組織架構(gòu)，擴(kuò)展傳統(tǒng) ERP 形成企業(yè)更加靈活的業(yè) 務(wù)支撐平臺。

2、2021-2024年強(qiáng)化集團(tuán)財務(wù)集權(quán)管控能力，規(guī)劃事業(yè)部與分子公司的全面預(yù)算管理 體系搭建、解讀公司戰(zhàn)略，規(guī)劃和經(jīng)營計劃，最小維度利潤責(zé)任中心，高效配置資源投放，搭 建匹配企業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略的財務(wù)預(yù)測模型，通過合理績效方案的實(shí)施，讓戰(zhàn)略穩(wěn)健落地。

3、2021-2023年加大采購、費(fèi)用、庫存的財務(wù)管控主導(dǎo)，通過業(yè)財稅一體化，推動財 務(wù)數(shù)字化建設(shè)，依據(jù)數(shù)據(jù)+場景+算法的模型 ，高效財務(wù)內(nèi)部營運(yùn)及財務(wù)價值體現(xiàn)。

4、2016-2019年深入生產(chǎn)一線了解業(yè)務(wù)，依據(jù)成本會計相關(guān)運(yùn)算邏輯，獨(dú)立構(gòu)建事業(yè) 部單位材料成本、單位人工成本、單位電費(fèi)等成本指標(biāo)運(yùn)算模型，精細(xì)化成本過程管理，充分 利用本量利分析、杜邦分析、平衡記分卡等財務(wù)工具做相關(guān)風(fēng)險指標(biāo)分析及預(yù)警 ， 內(nèi)部對標(biāo)不 同車間，外部對標(biāo)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，推動各分子公司不斷優(yōu)化生產(chǎn)管理措施，有效降低生產(chǎn)成本

1058.25 萬元，較好地提高了公司整體盈利能力。

5、2012-2016年主導(dǎo) 5 家子公司銀行賬戶集團(tuán)資金池管理，同步上線 GS 資金共享信 息平臺，實(shí)現(xiàn)銀企直聯(lián)支付；有效提升財務(wù)核算效率和質(zhì)量，累計降低資金成本 500 多萬

元，人工成本 60 萬元。

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