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課程背景

身處辦公智能化變革的時代浪潮，AI 融入企業辦公已是大勢所趨，眾多行業頭部保險企業紛紛引入 AI 工具，力求在激烈競爭中脫穎而出。然而，當下多數企業對 AI 的運用流于表面，僅僅將其用于基礎任務，致使 AI 在復雜工作場景中的強大效能被嚴重埋沒。

本課程精準錨定保險公司辦公中的關鍵場景，以真實業務為藍本，利用 AI 工具高效解決具體業務問題。通過生動案例演示與實操教學，助力學員熟練駕馭 DeepSeek等熱門AI工具。讓員工將 AI 深度嵌入具體工作場景，徹底釋放其潛力，在市場競爭中拔得頭籌，實現長久高效的發展。

課程目標：

認知升維：破除「AI替代論」恐慌，建立「人類主導的人機協同」認知框架

實戰賦能：覆蓋高頻工作場景，掌握20+核心提示詞技術

思維進化：訓練AI增強型思維模式，建立「輸入-處理-輸出」全流程AI賦能模型，打造個人智能增強回路

組織賦能：構建人機協同的新型組織形態，推動數字化轉型深度落地

課程亮點：

亮點一：內容 “滿配”，技能全 Get

傳授多元 AI 工具實操技巧，全方位解鎖 AI 在辦公場景的應用，從理論到實操，一站式幫學員全面掌握 AI 技能，構建扎實知識體系。

亮點二：實戰 “狂飆”，能力猛增

以實戰為核心，借大量真實案例與模擬演練，讓學員沉浸式置身辦公場景，高頻運用 AI 工具。在解決實際問題過程中，迅速提升操作熟練度與問題解決力，學完就能上手工作。

亮點三：思維 “破圈”，創新領航

不局限于技術傳授，更聚焦創新思維培育。課程引導學員突破常規，巧用 AI 技術挖掘全新工作路徑、打造業務新解法，激發無限創意，助力在競爭中脫穎而出。

課程對象：

保險公司管理人員，核心員工

教學方法：

講授法、情境模擬、小組演練、案例分析（包含同業及保險業AI應用案例）等

課程大綱（模塊化）：

一、模塊一：AI認知論——與AI高效協同的基礎

1、模塊學習目標：

（1）理解AI、大語言模型及AIGC的核心概念與關系。

（2）掌握DeepSeek、通義千問等AI工具的基本特性及不同使用模式。

（3）精通提示詞（Prompt）的核心要素與撰寫技巧，實現與AI的精準溝通。

（4）了解當前AI在金融行業（保險行業）的整體應用趨勢

2、核心內容點與主題：

（1）AI基礎概念與中國主流AI工具概覽（Deepseek、通義千問、豆包、Kimi智能助手等）

（2）保險行業AI應用趨勢洞察

（3）與AI的溝通藝術：提示詞工程

（4）主流AI工具核心使用模式與適用場景

二、模塊二：思考加速器——AI助力結構化思考與創新

1、模塊學習目標：

（1）學習運用AI工具快速學習和理解新領域知識，提升信息獲取與處理效率。

（2）掌握利用AI輔助進行結構化思考和復雜問題拆解的方法，減少分析時間成本。

（3）能夠利用AI生成創新性方案的初步構想，探索業務優化的新途徑以實現降本增效。

2、模塊內容點與主題：

（1）AI賦能快速學習與認知突破

場景：快速理解新的監管政策、市場報告、保險產品條款或同業創新業務模式。

（2）AI輔助結構化問題解決

場景：分析客戶流失原因、優化內部流程以降低運營成本、提升某個業務環節的處理效率。

（3）AI輔助創新構思

場景：構思新的金融產品雛形、優化客戶服務體驗以提升客戶滿意度和忠誠度，間接降低獲客成本。

三、模塊三：超級筆桿子——AI驅動高效文本創作

1、模塊學習目標：

（1）掌握運用AI工具快速生成和優化各類辦公文書的技巧，顯著提升文案撰寫效率，降低人力成本。

（2）學習AI輔助會議紀要整理、公文撰寫及研究報告的流程與方法，減少事務性工作負擔。

（3）熟悉AI在文本排版與校對中的應用，提高文本質量，減少錯誤成本。

2、模塊內容點與主題：

（1）高效事務性文本處理

場景：快速撰寫郵件回復、工作總結、通知、保險產品介紹初稿等。

（2）AI輔助公文與報告寫作

場景：協助撰寫市場分析報告、風險評估報告、項目建議書等。

（3）文本排版與智能校對

場景：對重要文件進行錯別字、語法、標點檢查，避免低級錯誤帶來的負面影響和返工成本。

四、模塊四：數據分析師——AI賦能數據洞察與呈現

1、模塊學習目標：

（1）掌握運用AI工具進行數據整理、清洗和初步分析的基本方法，提升數據處理效率，降低人工操作成本和錯誤率。

（2）學習AI輔助生成函數公式及解讀數據分析結果，使非專業數據分析人員也能快速上手。

（3）能夠利用AI工具快速繪制符合要求的可視化圖表，提升數據呈現的專業性和溝通效率。

2、模塊內容點與主題：

（1）AI輔助數據整理與清洗

場景：處理大量客戶數據、交易數據、保單數據，進行格式統一、異常值識別等。

（2）AI輔助數據計算與分析

場景：快速計算業務指標（如KPI完成率、客戶轉化率、賠付率），進行趨勢分析、對比分析。

（3）AI輔助數據可視化

場景：根據分析結果快速生成柱狀圖、折線圖、餅圖等，用于報告或演示。

五、模塊五：高效說服力——AI助力專業演示呈現

1、模塊學習目標：

（1）了解AI輔助設計演示文稿（PPT）的流程與方法，大幅縮短PPT制作時間，提升設計美感。

（2）掌握根據不同輸入（主題、文字稿等）讓AI生成PPT的技巧，讓內容快速轉化為有吸引力的演示。

2、模塊內容點與主題：

（1）AI輔助匯報PPT設計流程

場景：制作內部匯報、客戶提案、保險產品說明會演示等。

（2）AI制作PPT的多種方法

基于主題生成、基于文字稿生成、AI輔助美化現有PPT等。

（3）如何利用AI快速找到合適的配圖和圖標，降低素材搜集成本。

六、模塊六：傳播新方法——AI驅動營銷內容創新

1、模塊學習目標：

（1）學習運用AI工具輔助撰寫新聞稿、社交媒體推文等營銷文案，提升營銷內容生產效率和創意性，降低外包成本。

（2）掌握利用AIGC工具（如即夢）生成圖像和設計海報的基本方法，豐富營銷素材，減少設計費用。

（3）初步了解AI在短視頻制作中的應用，探索低成本、高效率的視頻營銷可能。

2、模塊內容點與主題：

（1）AI輔助營銷文案創作

場景：撰寫銀行新產品推廣文案、保險產品營銷軟文、客戶活動邀請函、社交媒體帖子等。

（2）AIGC賦能視覺內容生成

場景：為營銷活動設計海報、公眾號配圖、保險理念宣傳圖等。

（3）AI與短視頻制作初探

場景：制作產品介紹短視頻、客戶見證短視頻、保險知識科普短視頻。

七、模塊七：辦公小助理——構建Agent，實現個性化降本增效

1、模塊學習目標：

（1）理解AI Agent（智能體/機器人）的基本概念及其在銀行業的潛在應用，特別是在自動化重復任務、降低人工成本方面的價值。

（2）熟悉Coze（扣子）等平臺的基本界面和核心功能模塊。

（3）掌握在Coze平臺上設計和創建一個簡單AI Agent的基本流程和關鍵要素，以提升特定工作的處理效率。

（4）能夠獨立完成一個具備基礎問答或任務處理能力的簡易Agent的搭建與測試，例如：內部政策查詢助手、常見客戶問題解答機器人（可用于銀行或保險咨詢）。

2、模塊內容點與主題：

（1）AI Agent與Coze平臺認知

（2）Coze平臺簡易Agent設計核心要素

（3）Agent創建與發布實操

盧老師

盧敏行 銀行智能化轉型及AI應用方案咨詢專家

微軟生成式AI認證專家

Google Gemini認證教育家

螞蟻集團認證智能體工程師

國內著名AI開源公益社區WaytoAGI共創專家

國內最大AI提示詞工程社區LangGPT卓越貢獻者

中信銀行、建設銀行、太平洋保險AI應用咨詢專家

曾任：報喜鳥集團(上市公司)HRD

曾任：聯想控股（世界500強）下屬子公司COO

曾任：某知名基金公司運營VP

擅長領域：組織數字化轉型與效率提升、AI再造金融行業務流程、AI應用場景落地、金融行業專用Agent設計等

盧老師擁有超過15年跨國企業高管及管理實操背景，深耕金融企業數字化轉型、戰略性布局及復雜組織效能提升領域。憑借深厚的管理積淀，精通以生成式AI（GenAI）技術重構金融業務流程，通過算法思維驅動客戶經營體系升級與服務體驗精細化，助力機構攻克存量競爭瓶頸，實現組織運營的韌性增長。

在人工智能技術前沿領域，盧老師作為「通往AGI之路」開源社群共創者及LangGPT項目核心貢獻者，在提示詞工程（Prompt Engineering）與大語言模型應用（LLM Application）方面具備深厚的技術護城河。其獨創的“AI+職場提效”體系，通過將底層管理邏輯與AI技術創新深度融合，為金融從業者構建體系化的數字生產力框架。

核心項目成果與行業積淀

全球視野與落地實戰： 具備全球領先IT企業數字化轉型項目的全周期治理經驗，擅長將頂層設計轉化為可落地的業務方案。

深耕金融垂直賽道： 長期擔任多家頂尖銀行私人銀行部AI應用落地項目的戰略顧問與專業導師，主導實施了多項針對高凈值客戶經營、智能投研支持、投顧話術自動生成等場景的AI賦能項目。

高標準交付與效能轉化： 構建了以業務價值為導向的培訓評估體系，通過STAR法則拆解復雜業務場景，確保內訓內容與業務KPI高度掛鉤。其項目落地轉化率持續保持在 90%以上，以高ROI和強實操性深受金融機構管理層認可。

主講課程

銀行《銀行人的職場AI必修課》

《私人銀行AI實戰：從工具入門到業績提升》

《AI賦能對公營銷：智能工具與對公場景實戰》

保險《AI賦能·營銷破局：保險營銷精英實戰》

《AI賦能·效能革命：保險中后臺運營精英實戰》

《保險人的AI必修課：洞悉趨勢、降本增效與智能化轉型》

郵政《AI驅動的郵政管理與業務變革》

《基于DeepSeek的郵政營銷落地實戰》

《AI賦能郵政金融業務增長與團隊管理》

授課風格

扎實有料：內容精準實用，方法科學嚴謹，緊貼學員需求，知識點豐富易懂，結合深厚的管理實戰經驗和對企業應用場景的深刻理解，不僅傳授技能，更提供切實可行的解決方案，確保學員學得會、用得好、見實效。

清晰有序：邏輯嚴密，結構分明，課程設計層次清晰，循序漸進，幫助學員快速吸收知識并高效轉化為實踐能力，從系統性學習到具體場景應用一脈貫通。

生動有情：課堂互動性強，形式新穎有趣，授課風格親和自然，善于捕捉學員需求，通過啟發式教學激發潛力，結合企業實際問題，引導學員沉浸式體驗與深度思考，全面提升學習效果與能量感。

部分客戶見證

中國建設銀行有限公司、中信銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司、交通銀行有份有限公司、長沙銀行股份有限公司、中國郵儲銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、中原銀行股份有限公司、長沙農商銀行股份有限公司、中國平安保險（集團）股份有限公司、中國太平洋保險（集團）股份有限公司、中國郵政集團有限公司、國家電網有限公司、中國廣電湖南網絡股份有限公司、巴彥淖爾銀行業協會、鄂爾多斯銀行業協會、聯想控股股份有限公司、浙江報喜鳥集團有限公司……

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