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培訓對象

企業投資人

公司管理層

財務總監、投資總監

財務經理、投資經理、資金經理

財務部、投資部及其相關部門人員

課程大綱

一、企業兼并收購

1.并購的戰略價值與動因

2.并購對公司業務發展的戰略價值

3.解析公司并購的動因與期望的結果

4.衡量并購真正成功的標準

5.?主要的風險因素

6.三大系統性風險、五種項目性風險、七類公司管理風險對并購項目前期調研環節和后期管理的影響

7.國內與海外并購的差異

8.中國并購市場特殊性風險特色及并購管理的常見誤區

9.戰略并購與財務投資、混淆兩者的嚴重后果

10.對并購交易架構和談判期望的影響

二、并購團隊的組建

1.并購對公司管理和團隊能力的新要求

2.內部團隊的組合與分工和外部的各種機構的分工

3.并購管理的大致組織架構與內控體系

4.內外團隊的局限與風險管理

5.收購方的人力資源管理機制及其戰略意義

三、企業并購的具體步驟

1.并購管理流程與風險管控的重要性

2.中外市場的理念性差異與管控模式

3.內外團隊的具體挑戰與工作范圍

4.戰略規劃與目標選擇

5.并購戰略的重要性和主要工作流程

6.三大關鍵環節、工作方法及其重大影響

7.盡調前談判、調研及項目意向

8.破冰接觸與談判的注意事項

9.盡調前調研工作

10.各類重大因素和風險的搜尋、分析、控制、談判與決策

11.團隊分工及工作目的

12.盡職調查

13.盡調的兩大目標、三大步驟的工作具體內容和風險

14.內外團隊組合、分工與管理

15.決策前所需的信息收集與分析

16.法律協議

17.商業經營轉化為法律保護

18.常見法律交易條款的談判、風控以及對投后管理的影響

19.整合工作的諸多挑戰

20.交割期管理的諸多潛在風險

21.整合失敗的階段性跡象及應對

四、企業估值

1.資本市場各類估值方法和不同的運用和利弊

2.現金折現法的特點和風險管理

3.報表風險及財務分析方法

4.估值與價格談判以及對投后的影響

五、并購文化因素的重大影響

1.文化因素在并購管理的分類定義與具體挑戰

2.文化風險對各個并購環節的體現和影響

3.運用文化因素剖析商業模式、財務、核心能力和缺陷

六、并購案例的具體分析

1.國內外企業并購包括萬達、平安銀行、萬向等中外并購案例分析和經驗教訓，尤其是中企的并購成敗教訓。其他案例包括講師個人并購管理經驗分享穿插各個講課環節

2.公司內訓會根據公司業務特殊性和并購案例（已發生或進行中的項目），進行針對性的案例復盤（可以采取以純粹案例復盤的工作坊形式）

程老師

程老師 二十多年在中、美、香港、歐盟、日本、拉美等地工作學習經歷，曾在世界百強企業擔任并購與業務發展總監，負責并購、分拆、合資項目。現在中外企業和投資機構在并購、投融資、戰略重組、財務管控等領域擔任咨詢顧問，并參與國內公司的股權投資、收購及業務重組和投后管理，同時任清華-澳洲麥考瑞大學應用金融碩士項目客座教授（英文授課）。

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