我要預訂

咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

課程背景

當前銀行網點轉型面臨“服務要求高、營銷壓力大、事務性工作繁雜”的挑戰。分支行員工每天需要處理大量的客戶接待、合規填報、營銷文案編寫及數據統計工作。本課程旨在幫助一線員工掌握主流AI工具，將其轉化為“超級助手”，從繁瑣事務中解放出來，聚焦高價值的客戶服務與營銷工作。

課程對象

銀行分支行全體員工（柜員、大堂經理、理財/個貸經理、網點負責人等）

課程大綱

模塊一：AI認知論——網點員工的“智能新搭檔”

模塊學習目標：

消除對AI的陌生感，理解AI如何輔助網點日常工作而非替代人工。

掌握銀行場景下的精準提問技巧（Prompt），讓AI聽懂銀行“黑話”。

業務應用場景與AI解決方案：

1.AI與銀行工作的結合點：

演示：展示AI如何快速處理繁雜的銀行業務文檔，建立直觀認知。

2.網點專屬提示詞工程（Prompt）：

場景方向：學習如何通過設定特定的銀行崗位角色（如理財經理、大堂經理），結合具體的客戶特征，讓AI生成更具針對性的服務話術或工作建議。

模塊二：思考加速器——業務難題拆解與話術創新

模塊學習目標：

利用AI快速消化內部新規、新產品知識。

利用AI輔助處理客戶異議與投訴，生成高情商回復。

業務應用場景與AI解決方案：

1.AI賦能快速學習（新規/產品）：

場景方向：面對總行下發的復雜業務管理辦法或新產品說明書，利用AI快速提煉操作要點、合規風險點或產品核心優勢，縮短學習曲線。

2.AI輔助結構化客訴處理：

場景方向：針對網點常見的客戶投訴場景，利用AI分析投訴的深層原因，并模擬生成不同情緒色彩（如共情、專業、解決問題導向）的安撫話術。

3.網點活動創新構思：

場景方向：針對網點需要舉辦的客戶回饋、進社區或廳堂微沙龍等活動，利用AI輔助策劃包含主題創意、互動流程及物料準備的完整活動方案。

模塊三：超級筆桿子——公文、紀要與匯報減負

模塊學習目標：

解決日報、周報、晨會紀要等高頻文檔的撰寫痛點。

規范公文格式，提升文字工作的專業度。

業務應用場景與AI解決方案：

1.晨會/夕會紀要高效生成：

場景方向：利用語音轉文字技術結合AI總結能力，將網點內部會議的錄音快速轉化為結構化的會議紀要，自動提取關鍵指標與待辦任務。

2.工作匯報與總結撰寫：

場景方向：基于日常零散的業績數據與工作記錄，利用AI輔助潤色，快速生成邏輯清晰、重點突出的個人述職報告或經營分析材料。

3.公文規范與校對：

場景方向：利用AI對起草的內部請示、通知等公文進行格式調整、錯別字檢查及敏感情緒詞校對，確保文檔的專業性。

模塊四：數據分析師——網點業績整理與可視化

模塊學習目標：

不懂代碼也能快速清洗臟數據（如客戶名單整理）。

利用AI快速計算業績指標，發現營銷機會。

業務應用場景與AI解決方案：

1.客戶數據整理與清洗：

場景方向：針對手工臺賬或多渠道匯總的客戶名單中存在的格式混亂、重復缺失等問題，利用AI輔助進行快速清洗與標準化處理。

2.業績數據計算與函數生成：

場景方向：通過自然語言描述復雜的績效計算規則或業務統計需求，讓AI自動生成相應的電子表格公式，提高計算效率與準確性。

3.數據可視化與解讀：

場景方向：將網點關鍵業務數據投喂給AI，讓其推薦合適的圖表展示形式，并輔助生成數據背后的業務洞察與分析結論。

模塊五：高效說服力——客戶沙龍與內訓PPT制作

模塊學習目標：

快速制作面向客戶的理財沙龍PPT或內部經驗分享PPT。

業務應用場景與AI解決方案：

1.AI輔助演示大綱設計：

場景方向：輸入特定的宣講主題（如金融知識普及、產品推介），讓AI生成邏輯嚴密、結構完整的演講大綱與關鍵內容提示。

2.一鍵生成PPT初稿：

場景方向：利用AI工具將現有的文字宣傳材料或大綱內容，快速轉換為包含配圖與排版的PPT初稿，大幅縮短制作時間。

模塊六：傳播新方法——吸睛的網點營銷內容創作

模塊學習目標：

打造高質量的社交媒體營銷文案與海報。

嘗試簡單的短視頻腳本創作，提升網點線上流量。

業務應用場景與AI解決方案：

1.社交媒體營銷文案創作：

場景方向：針對不同的金融產品或營銷節點，利用AI生成適配不同社交渠道風格的營銷文案，涵蓋情感共鳴、利益驅動等多種角度。

2.AIGC生成營銷海報：

場景方向：利用文生圖工具，快速生成符合節日氛圍或產品主題的宣傳海報背景與素材，解決網點缺乏設計資源的痛點。

3.金融短視頻腳本策劃：

場景方向：針對金融科普或網點風采展示等短視頻需求，利用AI輔助生成包含分鏡設計、口播臺詞與拍攝建議的完整腳本。

模塊七：辦公小助理——搭建個人專屬Agent

模塊學習目標：

利用零代碼平臺搭建屬于自己的工作小助手，沉淀業務知識。

業務應用場景與AI解決方案：

1.搭建“業務知識問答助手”：

場景方向：將繁雜的業務操作手冊、規章制度等文檔整合，搭建一個能隨時響應業務查詢的智能問答機器人，輔助日常業務辦理。

2.搭建“模擬演練助手”：

場景方向：創建一個模擬特定場景（如營銷演練、投訴應對）的AI助手，輔助員工進行話術練習與能力提升。

盧老師

盧敏行 銀行智能化轉型及AI應用方案咨詢專家

微軟生成式AI認證專家

Google Gemini認證教育家

螞蟻集團認證智能體工程師

國內著名AI開源公益社區WaytoAGI共創專家

國內最大AI提示詞工程社區LangGPT卓越貢獻者

中信銀行、建設銀行、太平洋保險AI應用咨詢專家

曾任：報喜鳥集團(上市公司)HRD

曾任：聯想控股（世界500強）下屬子公司COO

曾任：某知名基金公司運營VP

擅長領域：組織數字化轉型與效率提升、AI再造金融行業務流程、AI應用場景落地、金融行業專用Agent設計等

盧老師擁有超過15年跨國企業高管及管理實操背景，深耕金融企業數字化轉型、戰略性布局及復雜組織效能提升領域。憑借深厚的管理積淀，精通以生成式AI（GenAI）技術重構金融業務流程，通過算法思維驅動客戶經營體系升級與服務體驗精細化，助力機構攻克存量競爭瓶頸，實現組織運營的韌性增長。

在人工智能技術前沿領域，盧老師作為「通往AGI之路」開源社群共創者及LangGPT項目核心貢獻者，在提示詞工程（Prompt Engineering）與大語言模型應用（LLM Application）方面具備深厚的技術護城河。其獨創的“AI+職場提效”體系，通過將底層管理邏輯與AI技術創新深度融合，為金融從業者構建體系化的數字生產力框架。

核心項目成果與行業積淀

全球視野與落地實戰： 具備全球領先IT企業數字化轉型項目的全周期治理經驗，擅長將頂層設計轉化為可落地的業務方案。

深耕金融垂直賽道： 長期擔任多家頂尖銀行私人銀行部AI應用落地項目的戰略顧問與專業導師，主導實施了多項針對高凈值客戶經營、智能投研支持、投顧話術自動生成等場景的AI賦能項目。

高標準交付與效能轉化： 構建了以業務價值為導向的培訓評估體系，通過STAR法則拆解復雜業務場景，確保內訓內容與業務KPI高度掛鉤。其項目落地轉化率持續保持在 90%以上，以高ROI和強實操性深受金融機構管理層認可。

主講課程

銀行《銀行人的職場AI必修課》

《私人銀行AI實戰：從工具入門到業績提升》

《AI賦能對公營銷：智能工具與對公場景實戰》

保險《AI賦能·營銷破局：保險營銷精英實戰》

《AI賦能·效能革命：保險中后臺運營精英實戰》

《保險人的AI必修課：洞悉趨勢、降本增效與智能化轉型》

郵政《AI驅動的郵政管理與業務變革》

《基于DeepSeek的郵政營銷落地實戰》

《AI賦能郵政金融業務增長與團隊管理》

授課風格

扎實有料：內容精準實用，方法科學嚴謹，緊貼學員需求，知識點豐富易懂，結合深厚的管理實戰經驗和對企業應用場景的深刻理解，不僅傳授技能，更提供切實可行的解決方案，確保學員學得會、用得好、見實效。

清晰有序：邏輯嚴密，結構分明，課程設計層次清晰，循序漸進，幫助學員快速吸收知識并高效轉化為實踐能力，從系統性學習到具體場景應用一脈貫通。

生動有情：課堂互動性強，形式新穎有趣，授課風格親和自然，善于捕捉學員需求，通過啟發式教學激發潛力，結合企業實際問題，引導學員沉浸式體驗與深度思考，全面提升學習效果與能量感。

部分客戶見證

中國建設銀行有限公司、中信銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司、交通銀行有份有限公司、長沙銀行股份有限公司、中國郵儲銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、中原銀行股份有限公司、長沙農商銀行股份有限公司、中國平安保險（集團）股份有限公司、中國太平洋保險（集團）股份有限公司、中國郵政集團有限公司、國家電網有限公司、中國廣電湖南網絡股份有限公司、巴彥淖爾銀行業協會、鄂爾多斯銀行業協會、聯想控股股份有限公司、浙江報喜鳥集團有限公司……

我要預訂

咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com