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課程背景：

金融科技可能是這個時代的金融人無法繞過的一個重要課題。

遺憾的是，金融科技，尤其是中國的金融科技還處在一個高速發展的階段，大部分金融人缺乏對金融科技的系統認知，但事實是：金融科技正在變成金融市場與體系基石般的存在，重要性不言而喻。

相信通過本課程的學習與訓練，學員將被賦予更系統、更深刻的金融科技認知，并能結合當下炙手可熱的人工智能、區塊鏈等框架，充分理解金融市場正在發生的深刻變革，以兼具專業高度和平實語言的方式服務客戶或提供咨詢。

課程收益：

● 系統學習金融科技的歷史沿革，理解當前金融科技產生突破的核心關鍵；

● 充分理解深度學習的技術突破給人工智能及其應用帶了不可估量的前景；

● 深刻體悟人工智能與金融科技的深度融合給金融市場帶來的機遇與挑戰；

● 學習智能投顧、互聯網保險以及數字化戰略落地的全球實踐與中國實踐；

● 掌握區塊鏈技術的前世今生及其將帶給金融市場的巨大沖擊和無限可能。

課程對象：

金融機構（銀行、證券、保險、信托、第三方財富、互聯網金融公司等）需要學習金融科技與人工智能的專業人士。

課程方式：視頻+案例+理論+實操+演練

課程大綱

第一講：傳統金融科技與新金融科技

1. 傳統金融科技的范疇

2. 新金融科技的突破

第二講：智能時代的來臨

1. 人工智能的發展歷程

2. 人工智能的核心推動力

3. 人工智能的應用領域

第三件：金融領域的人工智能

1. 智能投顧

2. 互聯網保險

3. 數字化智能化戰略落地

第四講：智能投顧

1. 智能投顧的基本流程

2. 人機協同的智能投顧平臺

3. 西方主流智能投顧平臺

4. 中國智能投顧平臺的發展現狀

第五講：互聯網保險

1. 中國互聯網保險的發展歷程

2. 中國互聯網保險的主流平臺

3. 中國互聯網保險的業務模式

第六講：數字化智能化戰略落地

1. 在線營銷展業

2. 在線客戶溝通

3. 在線專家協同

4. 在線產品預約

5. 在線高客服務輔助

第七講：區塊鏈與金融市場

1. 區塊鏈的定義

2. 區塊鏈的技術特點

3. 區塊鏈應用的發展沿革

4. 區塊鏈如何影響金融市場

1）貨幣體系的應用

2）銀行體系的應用

3）證券交易體系的應用

4）互聯網金融領域的應用

5）風投領域的應用

6）供應鏈領域的應用

7）其他領域應用

林老師

林時凱老師 私人銀行專家

18年金融行業實戰經驗

國際認證財富管理師CWMA

CFA（美國特許金融分析師）3級候選人

管理博士（Doctor of Management在讀）

曾任：中國建設銀行總行丨金融市場部交易員

曾任：上海普蘭金服丨債券資金部總經理

曾任：湯森路透集團丨中國區固定收益業務總監

曾任：天津信唐貨幣經紀丨債券市場部副總經理

擅長領域：宏觀經濟、資產配置、私行產品、金融市場、財富管理方案……

→ 獨立財富顧問，資產管理規模10億人民幣

→ 2009年湯森路透（中國區）/2010年湯森路透CEO全球大獎獲得者

→ 曾為超過100家中小金融機構提供債券資金業務投資顧問服務，資產管理規模超50億元

實戰經驗：

林老師擁有18年國內外知名金融機構實戰經驗，是福建農林大學經濟學碩士校外導師。具有扎實的金融理論基礎，且熟悉各類金融機構的業務特點，曾參與創設多個交易團隊，各類產品日交易總量均達幾十億元。

?任職中國建設銀行總行（世界品牌價值500強）期間，負責外匯交易，包括即期、遠期、掉期交易和期權交易，并協助團隊每天完成近百億元的巨額交易量。

?任職上海普蘭金融期間，主導建立債券、資金兩個交易團隊，并帶領團隊為多家中小金融機構提供債券資金業務投資顧問服務，日交易總量超30億人民幣。

?任職天津信唐貨幣經紀（五大貨幣經濟之一）期間，主導建立債券交易團隊，帶領團隊進行涵蓋信用債、利率債、非標產品等各類產品日交易總量超過20億人民幣。

?任職湯森路透集團（世界品牌價值500強）期間，制定金融數據產品戰略，構建符合中國市場需求的固定收益數據、投資組合管理平臺和交易平臺等，平臺在外資機構的市場份額中占比超過60%，位列第一。同時，搭建金融機構人民幣同業交流平臺，平臺活躍度在湯森路透系統內一直排名全球首榜。

部分授課案例：

?曾為興業銀行講授《資產配置_交叉銷售提升產品覆蓋及AUM》課程輔導，累計輪訓6期

?曾為郵政儲蓄講授《市場解讀與財經播報》、《資產配置沙盤訓練營》等課程，返聘5期

?曾為建設銀行講授《用資產配置方法促進基金銷售》等課程，返聘5期

?曾為中國平安講授《宏觀解讀與資產配置》等課程，返聘20+期

?曾為陽光人壽講授《顧問式營銷—從資產配置角度挖掘客戶需求》等課程，返聘12+期

?曾為中國人壽講授《宏觀經濟與研報解讀》等課程，返聘10+期

?曾為恒昌財富講授《宏觀解讀與資產配置》等課程，返聘50+期

?曾為美信聯邦講授《零售客戶分群經營維護及精準配置策略》等課程，返聘30+期

主講課程：

《宏觀經濟與研報解讀》

《資產配置理論與沙盤訓練營》

《權益類產品（股票）解讀與顧問式營銷》

《債券類產品與顧問式營銷》

《用資產配置方法促進基金銷售》

《金融科技與人工智能》

授課風格：

邏輯嚴謹且不失詼諧：扎實的金融理論功底串起復雜的底層邏輯、資產和投資品，適度的詼諧感讓學員輕松享受知識盛宴。

實例分析與場景訓練：大量金融實務項目調研與案例萃取，行業標桿案例剖析，輔之以場景訓練，務使學員學以致用。

核心要領與實戰工具：框架導圖疊加核心要領，助力學員形成網狀知識架構，便捷實戰工具固化學習效果。

部分服務過的客戶：

銀行：興業銀行、工商銀行、建設銀行、農業銀行、中信銀行、郵政儲蓄、中原銀行、廈門農商行、廣州農商行、蘇州銀行…

保險：泰康人壽、中國平安、中美大都會、美國友邦、中意人壽、新華人壽、中國人壽、太平人壽、中國人保、光大人壽、陽光人壽、華夏人壽、天安人壽、長城人壽…

第三方金融：恒昌財富、恒天財富、宜信財富、大唐財富、水木財富、美信聯邦、大童、明亞…

其他：愛建信托、福建農林大學經濟學院、新華都商學院、牛投邦、老虎證券…

部分學員評價：

打破了宏觀解讀和資產配置枯燥冰冷的固有印象，使這些內容變得生動而有溫度。更重要的是，在課程中學習、訓練并掌握的流程和話術完全可以直接運用到服務客戶的真實場景中

——興業銀行總行 私人銀行資深理財經理楊百曉

對于宏觀信息的有了更深的解讀，同時也掌握了更多與客戶互動的新媒體運營技巧，比如微信朋友圈、抖音等。在資產配置方面，資產配置沙盤訓練讓我親身體驗到了資產配置的重要性；原先大多認為資產配置過于“高大上”不知如何使用，培訓后克服了對資產配置的心理障礙，變得勇于使用相應的流程和話術，也勇于服務更高凈值的客戶。

——中國農業銀行深圳分行 資深理財經理劉璐

原先大多不知道如何把對客戶的理解、資產配置和權益類產品的解讀做深度融合，培訓后學員清晰地了解需要準備的材料（包括內部準備的，也包括面向客戶提供的）、流程、話術，可以直接運用到更高凈值的客戶身上。

——蘇州銀行總行 資深理財經理滕海

課程能將突發事件（2020新冠疫情）深度結合宏觀經濟分析框架、銀行業經營面臨的挑戰，同時課程也梳理人工智能的發展歷程、區塊鏈的最新發展，以及它們對銀行業可能產生的影響，深入淺出、受益匪淺。

——平頂山銀行總行 資深業務經理王博

老師真正做到了把晦澀、混亂的客戶營銷技巧重新梳理，不僅如此，還結合了專業度很高的資產配置實操技能，的確是可以做到學以致用、活學活用。

——愛建信托 投資顧問張燁

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