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【課程背景】

當(dāng)一家中國企業(yè)決定投資一家境外的企業(yè)的時(shí)候，在股權(quán)轉(zhuǎn)移,經(jīng)營接管的過程中，可謂是風(fēng)險(xiǎn)重重，稍有不慎，便會有后患無窮的結(jié)果．

張宇主席認(rèn)為：＂境外參股控股,并且實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)經(jīng)營過渡,是一個(gè)極度風(fēng)險(xiǎn)的過程，如果我們把這種投資比作趟水過河，一旦在參與過程中出現(xiàn)問題，基本上投資者會直接跌倒并淹死在河里，沒有再從水里爬起來的可能性．＂因此如何強(qiáng)調(diào)境外投資過程以及投后管理過程中風(fēng)險(xiǎn)防控的重要性都不為過．

當(dāng)中國企業(yè)投資境外的時(shí)候,相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系也應(yīng)該迅速地建立起來, 不同國家標(biāo)準(zhǔn)的不同, 為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控帶來了巨大的挑戰(zhàn)

哪些境外股權(quán)投資中的錯誤是致命的？

政策，營商環(huán)境這些外部風(fēng)險(xiǎn)不停地變化，如何在境外投資中做到＂以不變應(yīng)萬變＂

如何對新控股企業(yè)達(dá)到隨心所欲的全面控制

那些股權(quán)投資中看不見的風(fēng)險(xiǎn)如何發(fā)現(xiàn)，怎樣把控？

當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)不可消除的情況下，如何取舍？

中國企業(yè)在境外的機(jī)構(gòu),在投資完成后, 如何最大限度地避免風(fēng)險(xiǎn)?

中國企業(yè)在境外投資完成后, 如何保證企業(yè)運(yùn)營的平穩(wěn),高效?

這些是境外大規(guī)模投資中，最核心的問題，它們決定了投資人能否達(dá)到自己參股和控股想要達(dá)到的目的．

IFC集團(tuán)的董事執(zhí)行主席張宇，將和大家分享他的第一手經(jīng)驗(yàn)，在國際金融中心香港，主持過多起復(fù)雜大型并購項(xiàng)目，主持過海外著名的雷士照明,亞熱備份軟件,Schrodinger并購重組,并成功將企業(yè)送入美股和港股的他，會和大家講述境外股權(quán)投資，并購控股過程中那不為人知的深層智謀和無處不在的風(fēng)險(xiǎn)，使企業(yè)在投資的過程中，避開那些致命的失誤，完全渡過這條橫在所有投資家面前的兇險(xiǎn)河流，繞開一個(gè)個(gè)讓投資人血本無歸的陷井，安全到達(dá)對岸．

投資人在完成境外投資后,經(jīng)營新投資的企業(yè)的過程中, 如何系統(tǒng)性地建立起風(fēng)險(xiǎn)防范的機(jī)制,和如何規(guī)避初期經(jīng)營過程中的巨大風(fēng)險(xiǎn),張宇主席將給出華爾街高層投資家獨(dú)特有效的經(jīng)驗(yàn)和方案

【課程收益】

學(xué)員將理解如何用全新的眼光審視投資

學(xué)員將理解國際最先進(jìn)的投資理念

學(xué)員將會理解如何從全盤，從最高層洞悉投資的實(shí)質(zhì)

學(xué)員將了解國際優(yōu)秀投資專家是如何操作股權(quán)投資，他們的老練和實(shí)戰(zhàn)的智慧，也可以一窺華爾街投資家的社交圈和人脈擴(kuò)展方式

學(xué)員會得到只有在大型金融企業(yè)高層才能體會到的金融理念和知識

學(xué)員將學(xué)會如何識別致命的投資風(fēng)險(xiǎn)，并提高對投資理解的層次．

學(xué)員將理解初期接手被投資境外企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

學(xué)員將理解如何逐步確立對被投企業(yè)的控制及風(fēng)險(xiǎn)化解

學(xué)員將從投前,投中,投后三個(gè)方面了解境外投資獨(dú)特的方式和風(fēng)險(xiǎn)管理模式

【課程對象】

董事長，高級管理者,及相關(guān)企業(yè)運(yùn)營人員

【課程大綱】

一、控制力的源泉是什么？

1、定義你自己的勢力范圍

2、控股和控制是兩回事

３、一家企業(yè)最好的部分是怎么被竊取的

４、被投企業(yè)的失控狀態(tài)

二、投資控股后，成為了別人的奴隸？

1、董事會與公司章程的風(fēng)險(xiǎn)

可怕的否決權(quán)

董事們的背景－看不見的紐帶

陰影中的巨人們

公司章程中的游戲法則

2、公司利潤的巨幅縮減

隱藏在財(cái)務(wù)報(bào)表中的風(fēng)險(xiǎn)

表外資產(chǎn)是重災(zāi)區(qū)

投資家是怎樣看待企業(yè)是不是賺錢的

企業(yè)賺錢 不等于 購買這家企業(yè)的人會賺錢

投資人，你知道自己在養(yǎng)活多少人嗎？

案例：某國當(dāng)?shù)刈畲蟮幕ぜ瘓F(tuán)收購案－揮之不去的惡夢

三、法律風(fēng)險(xiǎn)－對投資人的定點(diǎn)清除？

1、法律解釋權(quán)的妙用，黑色，白色和可愛的灰色．

2、突如其來－潮水般的訴訟－他們來自哪里？

3、看不見的手，來自于你想像不到的高度

４、避免無力的抗?fàn)帲姜z犯是沒有好結(jié)局的．

５、分謗－如何保護(hù)自己

６、看清被投企業(yè)的每一份合同，看清合同上的每一個(gè)字

７、合理與合法同樣重要

案例：中國某企業(yè)印尼蘇門答臘造紙廠收購案－你根本無法立足的境地

四、突然消失的客戶，突然出現(xiàn)的債主

1、不可不做的客戶動機(jī)分析

高明的投資者是怎樣看待被投企業(yè)客戶的？

2、隱形的債務(wù)，防不勝防的陷井

?無法被評估的隱身債務(wù)

拆分重組，你這樣保護(hù)自己

案例：某國某大型鋁生產(chǎn)企業(yè)收購案－拆分重組規(guī)避債務(wù)的神操作

五、紛紛離去的員工，為什么他們要走？

1、你需要知道被投企業(yè)的員工到底有多少收入，到底能得到什么，又有多來部分來自于你將擁有的企業(yè)？

2、誰是業(yè)務(wù)骨干？誰可有可無？

3、你不能靠自己來阻止員工的流動．

４、提升控制能力

六、銀行那些事

１、必須杠桿的理由

２、被投企業(yè)主要交易銀行－不得不面對的故人

３、融資的變數(shù)－保護(hù)你的資金鏈

４、資本圈的真面目

境外投資-投后企業(yè)過程管理

1、接手企業(yè)管理的原則

2、平穩(wěn)推行的風(fēng)險(xiǎn)控制模式

３、人力及財(cái)力資源分配

實(shí)例：世界上最大的風(fēng)險(xiǎn)投資企業(yè)-日本軟銀的投后管理

實(shí)例: 世界上最大的資產(chǎn)管理公司-華平投資的投后管理

風(fēng)險(xiǎn)評估委員會制度

風(fēng)險(xiǎn)防控制度的落地

實(shí)例:世界上最大的資產(chǎn)管理公司-華平的風(fēng)控落地經(jīng)驗(yàn)

4、應(yīng)對可以產(chǎn)生的管理風(fēng)險(xiǎn)

5、應(yīng)對可能的隱性風(fēng)險(xiǎn)

6、邊際成本精講

7、邊際成本與勢力范圍-價(jià)值評估的基石-精講

8、評估誤區(qū)及正確的評估流程

9、避免重大的評估及風(fēng)險(xiǎn)控制原則及實(shí)操

10、采購權(quán)和人事權(quán)的過渡過程-如何保持穩(wěn)定

11、被投企業(yè)成本的巨大波動

12、內(nèi)部治理-積弊的革除(精講)

13、調(diào)整企業(yè)運(yùn)營的方針和政策

14、標(biāo)準(zhǔn)化的風(fēng)險(xiǎn)控制過程

七、總論－保護(hù)自己的投資

１、利益的再分配

２、企業(yè)適應(yīng)性改造

３、平衡－這是投資游戲的通關(guān)方式

張老師

張宇 老師

——國際投資與財(cái)富管理資深專家

美國IFC集團(tuán)（世界銀行集團(tuán)成員）亞太區(qū)董事執(zhí)行主席

美國摩根大通集團(tuán)（美國第一大銀行跨國金融服務(wù)機(jī)構(gòu)）亞洲區(qū)的最佳合伙人

日本軟銀，美國摩根大通集團(tuán)亞洲區(qū)的最佳合伙人

亞洲失學(xué)兒童基金會（沃倫.巴菲特為榮譽(yù)會長）創(chuàng)辦人

IAED（國際調(diào)派研究院）基金創(chuàng)始人，開創(chuàng)了實(shí)體企業(yè)投融資的新模式

彭博社（全球最大的財(cái)經(jīng)資訊公司)特聘專家講師

中華人民共和國公安部香港反洗錢中心資深顧問

主導(dǎo)過多家公司在NASDAQ（世界最大的股票市場之一）和香港證交所的上市、主導(dǎo)投融資過多家超百億規(guī)模的大型企業(yè)

任職期間管理著每年數(shù)百億美元的國際資本運(yùn)作規(guī)模

《無形的資金流動》等暢銷書作家

【個(gè)人簡介】

張宇老師擁有近十五年國際投資，財(cái)富管理，上市及投資銀行操作經(jīng)驗(yàn)，其管理著亞太地區(qū)最大的私人銀行服務(wù)商之一，世界上最大的金融合約平臺交易商（www.ifcmarkets.com)，及最大的投資銀行之一．世界上最大的財(cái)經(jīng)媒體彭博社，路透社，中國中央電視臺等，和張宇老師有密切的授課顧問合作關(guān)系．

將IFC集團(tuán)的受托資金從2012年的50億港幣發(fā)展到2020年的1800億港幣．

主導(dǎo)了世界矚目的多件大型投資案例，包括Schrodinger(美股上市），雷士照明，亞勢軟件等超大規(guī)模投資事件

創(chuàng)造了ＩＡＥＤ這一新的基金形式，并在2018年首次以290億人民幣進(jìn)行首發(fā)

日本軟銀景愿基金(VISION FUND)主要募資人，孫正義總裁在亞洲的重要合伙人之一

亞洲失學(xué)兒童基金會創(chuàng)辦人，沃倫.巴菲特作為榮譽(yù)會長，一起見證了慈善事業(yè)的進(jìn)展．

《無形的資金流動》等暢銷書作家

張宇老師擁有近十五年的大型企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，作為一名國際知名的投資人，他與中國和國際最大的金融機(jī)構(gòu)保持著極為密切的合作關(guān)系，在國際金融界擁有廣泛的人脈和多年的成功經(jīng)驗(yàn)，其運(yùn)營的公司取得了飛躍的發(fā)展.他本人目前已經(jīng)退出管理工作，擔(dān)任公司董事執(zhí)行主席一職，但依然活躍在金融業(yè)界．

從2010年開始，張宇老師作為國際避稅及投資專家開始受聘于大型公司進(jìn)行授課活動，世界上著名的公司包括：三菱東京日聯(lián)銀行（日本第一大銀行），摩根大通銀行（美國第一大銀行），瑞穗銀行,大和證券,興銀國際,銀華基金,蘇泊爾電器,吉利汽車,恒大地產(chǎn),萬科地產(chǎn),滴滴出行,萬達(dá)集團(tuán),字節(jié)跳動,火幣網(wǎng),香港金融協(xié)會,玉柴機(jī)器,江蘇蘇美達(dá),廈門象嶼,大金空調(diào)等實(shí)體和前沿企業(yè)，都在張宇老師以授課和顧問的形式，解決了在投融資，資本運(yùn)作，企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)等方面的難題．

張宇老師在公司管理，投融資，國際避稅方面，受到了國際知名組織，如彭博社，路透社，中國中央電視臺，北京電視臺，中國對外投資協(xié)會,中華人民共和國公安部等的高度認(rèn)可，長年擔(dān)任這些機(jī)構(gòu)的講師和顧問．

【授課風(fēng)格】

實(shí)戰(zhàn)型導(dǎo)師，博古通今、條理清晰、論證嚴(yán)密、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)。

實(shí)用為主，開拓眼界：張宇老師具有多年高管經(jīng)驗(yàn)，并且長年與國內(nèi)和國際政府高層在業(yè)務(wù)上保持專業(yè)溝通，所以老師本人對很多困擾企業(yè)的問題，很多急待解決的矛盾總能一針見血地指出解決的方法和真正的原因，從國際投資家，國際企業(yè)管理專家的角度解析課題，看問題的深度和廣度極高，對企業(yè)高管級別的學(xué)員來講，他的課程是提升視野，擴(kuò)展思路，提高效率的一劑良藥．

從原理到操作的全面權(quán)威闡釋：張宇老師善長從最深層次的原因入手，不僅告訴學(xué)員實(shí)際操作的方法，還會將深奧的道理以極為專業(yè)的手法剖析得清楚透徹．

知識點(diǎn)多，知識量大，視野高遠(yuǎn)，適合有一定管理經(jīng)驗(yàn)的學(xué)員來品評．

張宇老師極為專業(yè)的英語和日語水平，使其外文的課程亦深受學(xué)員們的喜愛．

【主講課程】

投資融資：

《股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)防范》

《民營企業(yè)美股上市》

《１００％的接手一家新并購企業(yè)》

《從首輪到上市－實(shí)操指南》

《中小企業(yè)如何融資》

《債券發(fā)行與私募股權(quán)融資》

《投資的核心－如何做到完全控股》

《投資最大的陷井－政策風(fēng)險(xiǎn)防范和對沖操作》

《套利操作實(shí)操課程》

《房產(chǎn)稅系列－國家的重大稅制改革是如何發(fā)生的》

財(cái)富管理及資產(chǎn)保護(hù)：

《境外避稅指南－實(shí)操大全》

《資產(chǎn)組合方式及保護(hù)》

《信托－實(shí)操大全》

《全球聯(lián)動征稅和資產(chǎn)保護(hù)》

反洗錢及公司風(fēng)險(xiǎn)防范：

《銀行反洗錢實(shí)操大全》

《洗錢監(jiān)控體系的建立及升級》

《企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)－由內(nèi)部人員結(jié)構(gòu)引發(fā)的風(fēng)完險(xiǎn)及防范》

《企業(yè)的頑疾－內(nèi)部消耗－高層班》

企業(yè)管理：

《從攤丁入畝講企業(yè)的變革是如何發(fā)生的》

《管理信息的傳達(dá)》

《如何杜絕中下層員工的懈怡敷衍》

【服務(wù)客戶】

企業(yè)包括:

摩根大通銀行,三菱東京日聯(lián)銀行,瑞穗銀行,大和證券,興銀國際,銀華基金,蘇泊爾電器,吉利汽車,恒大地產(chǎn),萬科地產(chǎn),滴滴出行,萬達(dá)集團(tuán),字節(jié)跳動,火幣網(wǎng),香港金融協(xié)會,玉柴機(jī)器,江蘇蘇美達(dá),廈門象嶼,大金空調(diào)等實(shí)體和前沿企業(yè).

機(jī)構(gòu)包括：

中國中央電視臺，北京電視臺，鳳凰衛(wèi)視，彭博社，路透社，中華人民共和國公安部反洗錢中心，中國對外投資協(xié)會，香港金融協(xié)會等．

【學(xué)員評價(jià)】

我很喜歡張宇老師的課程，他是站在我們管理高層的角度去看待問題，很多方案和見解具有極好的實(shí)際操作性，不同于一些從技術(shù)或單一角度去解釋的方案，那些方案也許挺完美，但從全局的角度上看，根本沒法執(zhí)行．

——原唐山銀行行長，現(xiàn)海南銀行副行長么向華

張宇老師的課程對于國家目前對金融行業(yè)的政策解釋得非常到位，使工作人員能夠非常好地理解國家政策的深層含意，更有積極性地投入到工作中．

——中共東莞銀行委員會黨委書記 李啟聰

張宇老師關(guān)于股權(quán)控制方面的理解和解讀令人耳目一新，可能他是在香港做了多年的人吧，我在國內(nèi)是第一次聽到，耳目一新。

——安徽國厚資產(chǎn)管理公司董事長 李厚文

張宇老師在這里講了幾次，說的話題比較直接果斷，他也是商場上的人，是做生意的人講課的風(fēng)格，溝通起來直接了當(dāng)．效率非常高，我不喜歡浪費(fèi)時(shí)間，所以我們喜歡張師這種風(fēng)格．

——江蘇豐尚集團(tuán)董事長 范天明

我的老部下，這些年我見到了他的成長，他有點(diǎn)像ＮＨＫ那個(gè)池上彰，總能把道理講明白

——日本三菱東京日聯(lián)銀行 原新加坡分行行長 三上健一

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